====== Hromadné rozesílání e-mailů (eMail-CRM) ======

Agenda **Pošta → eMail-CRM** umožňuje rozeslat jeden e-mail více příjemcům – kontaktním osobám klientů nebo osobám nahraným ze souboru. Agenda se zobrazuje jen uživatelům s příslušnou licencí.

<WRAP center round important 60%>
Před prvním použitím je nutné, aby [[podpora@isak.cz|technická podpora]] nastavila systémovou e-mailovou schránku, ze které se odesílá, a sledované skupiny kontaktů. Není-li nastavení hotové, zobrazí se hláška „Nejsou nastaveny parametry emailu“.
</WRAP>

Agenda má dvě položky menu:

  * **Rozesílání emailů** – příprava a odeslání,
  * **Rozesílání přehled** – přehled již odeslaných hromadných e-mailů.

===== Příprava e-mailu =====

E-mail, který chcete rozeslat, vytvořte ve svém běžném poštovním programu (například MS Outlook) a odešlete jej na systémovou e-mailovou adresu instalace. Zpráva se objeví v seznamu **Emaily** (tlačítko v agendě). V seznamu můžete:

  * zobrazit **Datum zprávy** a **Předmět**,
  * použít **Poslat sobě** – zpráva se pro kontrolu vzhledu a formátování odešle na váš e-mail uvedený v detailu uživatele,
  * zprávu **Smazat**.

===== Výběr příjemců =====

Příjemce vybíráte buď z kontaktních osob klientů, nebo z importu:

  * **Z kontaktních osob** – seznam lze filtrovat podle klienta, odpovědného uživatele za klienta, osoby (uživatele kontaktu), fáze klienta, jazyka, právní formy a skupin (kategorií) CRM. U skupin si můžete zvolit, zda osoba musí být ve skupinách **současně**, nebo **v kterékoli** z nich. Rozšířené možnosti filtru zobrazíte tlačítkem **Výběr rozšířené**.
  * **Z importu** – filtr **Použít import** nabídne seznam příjemců dříve nahraný ze souboru Excel.

V poli **Emailová zpráva** vyberte zprávu, která se má odeslat. Příjemce lze v seznamu dále zaškrtávat jednotlivě nebo hromadně (**Vybrat vše**, **Zrušit vše**, **Invertovat výběr**). Pod seznamem je uveden **počet příjemců** a **počet unikátních adres**. Je-li adresa v seznamu vícekrát, e-mail na ni odejde jen jednou. Odkazem **Přehled příjemců** vytvoříte informativní přehled ve formátu XLS; na odeslání nemá vliv.

===== Import příjemců ze souboru =====

Tlačítko **Importy** otevře správu importovaných seznamů. Soubor Excel musí obsahovat alespoň tři sloupce: **e-mail**, **jméno** a **firmu**.

  - Zadejte **Název importu** – pod tímto názvem se seznam bude nabízet ve filtru **Použít import**.
  - Zvolte **Vybrat soubor**, případně zaškrtněte **První řádek obsahuje záhlaví**, a klikněte na **Pokračovat**.
  - V náhledu tabulky určete, ve kterých sloupcích je e-mail, jméno a firma, a klikněte na **Importovat**.

<WRAP center round important 60%>
Pokud je v souboru chybně vyplněná e-mailová adresa, import vynechá všechny následující řádky. Před importem proto adresy zkontrolujte. Seznam už nepotřebujete-li, lze jej v seznamu importů **Smazat**.
</WRAP>

===== Odeslání =====

Po výběru zprávy a příjemců klikněte na **Odeslat**. V okně **Odeslání hromadného emailu** zkontrolujete počet unikátních cílových adres, vybranou zprávu a nastavíte:

  * **Odesílatel** – **Výchozí CRM email** (adresa nastavená pro instalaci), **Můj email** (váš e-mail z detailu uživatele), nebo jiný uživatel ze seznamu,
  * **Jako odesílatel odp. osoba za klienta** – každý e-mail odejde jménem osoby odpovědné za příslušného klienta,
  * **Po odeslání smazat email** – po rozeslání se zpráva odstraní ze seznamu připravených e-mailů.

Potvrzením se zprávy odešlou; průběh sleduje hláška „Odesílají se zprávy“ a nakonec „Úspěšně odesláno“. Okno nezavírejte, dokud odesílání neskončí.

===== Rozesílání přehled =====

Položka **Rozesílání přehled** zobrazuje seznam odeslaných hromadných e-mailů za zvolené období (**Datum od**, **Datum do**): datum, věc, počet adres a zpráva. Kliknutím na řádek otevřete **Detail CRM Mailingu** se seznamem příjemců (e-mail, jméno, zda a kdy bylo odesláno). Tlačítky **Stáhnout email** a **Stáhnout přehled příjemců** si uložíte odeslanou zprávu a seznam příjemců.

===== Daňová upozornění =====

Podobným způsobem, ale s příjemci z modulu daňového poradenství, funguje položka **Daňová upozornění** (**Rozesílání emailů (Daně)**). Příjemce lze filtrovat podle klienta, odpovědného uživatele za klienta nebo za daň, osoby, fáze klienta, jazyka, právní formy, druhu daně, periody daně a zálohy daně, data splatnosti daně a rozhodného data. Text e-mailu se vytváří ze **šablon e-mailů** (tlačítko **Šablony emailů**). Odeslaná upozornění se automaticky ukládají do odeslané pošty.