Přehled odeslané pošty do Excelu

Z přehledu Pošta → Odeslaná pošta lze vytvořit sestavu odeslané pošty ve formátu Excel (XLSX). Sestava obsahuje právě ty zásilky, které jsou zobrazeny v přehledu – řídí se tedy stejným filtrem (období, typ zpráv, odesílatel, adresát, číslo, způsob odeslání, odpovědný uživatel a klient). Je určena například pro přehled korespondence k jednomu klientovi nebo pro podklady k vyúčtování poštovného.

1. Otevřete Pošta → Odeslaná pošta.
2. Nastavte filtr tak, aby přehled obsahoval požadované zásilky. Pro sestavu za jednoho klienta vyberte klienta v poli Klient. Změnu potvrďte tlačítkem Změnit.
3. V pravé části obrazovky (vedle odkazů Podací arch DOC a Štítky DOC) klikněte na Přehled pošty.
4. Pokud je k dispozici více vzorů sestavy, vyberte ve výběru Vyberte formulář požadovaný vzor a klikněte na Generovat.
5. Po dokončení se zobrazí počet záznamů a čas generování. Sestavu otevřete odkazem Otevřít sestavu.

<WRAP center round important 60%> Odkaz Přehled pošty se zobrazuje jen tehdy, je-li ve vaší instalaci k dispozici vzor sestavy. Pokud odkaz nevidíte, kontaktujte technickou podporu. Pokud se zobrazí hlášení, že data sestavy nejsou k dispozici, otevřete znovu seznam odeslané pošty a sestavu spusťte znovu. </WRAP>

Standardní sestava obsahuje u každé zásilky zejména:

• údaje o spisu – řada spisu, klient, číslo spisu, název spisu, nadřazený spis, odpovědná osoba,
• údaje o zásilce – datum, číslo pošty, předmět, adresát a jeho adresa, způsob odeslání, podací číslo a podací pošta, poštovné, odpovědný uživatel, poznámka,
• údaje z pohledávky spisu – jistina celkem, uhrazená a neuhrazená.

Sloupce a hlavičku sestavy určuje vzor. Chcete-li sloupce změnit (přidat, ubrat, přeskládat), obraťte se na technickou podporu.

V poště klienta (záložka Pošta vše) je ke stažení také Sestava XLS – přehled doručené a odeslané korespondence klienta (datum, číslo, věc, odesílatel/příjemce, kontakt, spis) za zvolené období a filtr.