Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze		 Předchozí verze
spisy [05/02/2020 11:47] – [Práva přístupu - spis] STspisy [10/04/2024 07:48] (aktuální) – madunicka
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Spisy ====== ====== Spisy ======
  
-Zvolte __Klienta__ v horní příkazní liště.  Kliknutím na volbu __Spisy__ v dolní příkazní liště se Vám zobrazí přehled spisů týkajících se aktuálně zobrazeného klienta. +Zvolte __Klienta__ v horní příkazní liště.  Kliknutím na volbu __Spisy__ v dolní příkazní liště se Vám zobrazí přehled spisů týkajících se aktuálně zobrazeného klienta. Spisy jsou rozdělené do dvou seznamů: 
 + 
 +  * záložka [[spisy#aktivni_spisy|Spisy]] (= aktivní spisy); 
 +  * záložka [[spisy#archivovane_spisy|Archivované spisy]]. 
  
 {{ :wiki:00160.png?900 |}} {{ :wiki:00160.png?900 |}}
 +
 +Případně si můžete zobrazit všechny spisy v jednom seznamu zaškrtnutím políčka //Zobrazit archivované spisy//.
 +
 +{{ :wiki:01036_zobrazit_archivovane_spisy.png?1000|}}
 +
 +V základním zobrazení spisů vedených u klienta jsou zobrazeny pouze hlavní spisy. Pokud jsou k hlavním spisům přiřazeny podřízené spisy, zobrazují se v seznamu spisů hromadně kliknutím na tlačítko __ZOBRAZIT PODSPISY__, a to tak, že se rozbalí všechny hlavní (nadřazené) spisy.
 +
 +V seznamu spisů lze zobrazit pouze podřízené spisy u jednoho zvoleného hlavního spisu kliknutím na šipku (trojúhelník) nalevo od sloupce __Datum nápadu__. Podřízené spisy jsou v seznamu odlišeny od hlavních spisů odrážkou (ve tvaru dlouhé šipky) ve sloupci __Věc__. 
 +
 +{{ :wiki:00797.png?600|}}
 +
 +V [[zaciname#nastaveni_uzivatele|Nastavení uživatele]] si můžete zvolit možnost __//Podřízené spisy vždy rozbalené.//__
 +
 +V [[zaciname#vychozi_agendy_v_systemu|nastavení uživatele]] si také můžete nastavit, ve které agendě se Vám spis otevře. 
 +
 +
 +==== Aktivní spisy ====
  
 Kliknutím na vybraný spis v kterémkoli ze sloupců přehledové tabulky se spis otevře a zobrazí se detailní údaje týkající se spisu. Kliknutím na vybraný spis v kterémkoli ze sloupců přehledové tabulky se spis otevře a zobrazí se detailní údaje týkající se spisu.
  
-{{ :wiki:gif0034_seznam_spisu.gif|}}+{{:wiki:gif0034_seznam_spisu_900_500.gif|}} 
 + 
 +===== Archivované spisy ===== 
 + 
 +Spisy, které označíte, že již nejsou aktivní, se přesunou do přehledu Archivované spisy. Zde můžete data evidovaná u spisu nadále pasivně prohlížet. Pokud v budoucnu vyvstane potřeba vrátit se k aktivní práci na spisu, doporučujeme archivaci spisu zrušit.  
 + 
 +{{ :00910.png?direct&1000 |}} 
 + 
 +Archivace spisu se řídí datem v poli //Platnost spisu do// v [[spisy#parametry_spisu|Parametrech spisu]]. Pokud je v tomto poli hodnota 00.00.0000, je spis stále aktivní a bude jej možné volit například při zadávání úkonů. Po vyplnění data – kliknutím na ikonu kalendáře se doplní aktuální datum – bude spis označen jako ukončený a nebude se v jednotlivých výběrech zobrazovat. 
 + 
 +{{ :00900.png?direct&1000 |}} 
 + 
 +Archivovaný spis lze obnovit pomocí tlačítka ZRUŠIT ARCHIVACI v Parametrech archivovaného spisu.  
 + 
 +{{ :01041_zrusit_archivaci.png?800|}} 
 + 
 +Spis evidovaný v přehledu archivovaných spisů klienta je možné zahrnout do vyhledávání. Více viz [[zaciname#vychozi_nastaveni_uzivatele|nastavení uživatele]].  
 + 
 +<note important>Spis archivujte až poté, co máte veškeré práce na spisu ukončené a vyfakturované. S archivovaným spisem již nelze aktivně pracovat – přiřazovat poštu, úkony, fakturovat apod. </note> 
 + 
 + 
 ===== Založení nového spisu ===== ===== Založení nového spisu =====
  
-Zvolte __Klienta__ v horní příkazní liště a klikněte na volbu __Spisy__. Nový spis založíte kliknutím na tlačítko __Nový spis__. Zobrazí se Vám dialogové okno, kde je důležité vyplnit alespoň: název spisu (věc), odpovědnou osobu a vybrat číselnou řadu. Číselnou řadu volte vždy v případě, že jich Vaše kancelář používá více než jednu. Vložená data potvrďte tlačítkem __Přidat/Uložit__. Ke každému klientovi můžete přidat neomezený počet spisů. +Zvolte __Klienta__ v horní příkazní liště a klikněte na volbu __Spisy__. Ke každému klientovi můžete přidat neomezený počet spisů a jim [[spisy#podrizene_spisy|podřízených spisů]].
  
 <note> <note>
 Pokud obsahuje Vaše licence procesy pro zakládání spisů, pokračujte na popis těchto [[spisy#procesy_pro_zalozeni_noveho_spisu|procesů]]. Pokud obsahuje Vaše licence procesy pro zakládání spisů, pokračujte na popis těchto [[spisy#procesy_pro_zalozeni_noveho_spisu|procesů]].
 </note> </note>
 +
 +Nový spis založíte kliknutím na tlačítko __NOVÝ SPIS__. Zobrazí se Vám dialogové okno, kde je důležité vyplnit alespoň: název spisu (věc), odpovědnou osobu a vybrat číselnou řadu. Číselnou řadu volte vždy v případě, že jich Vaše kancelář používá více než jednu. Vložená data potvrďte tlačítkem __PŘIDAT/ULOŽIT__. 
  
 {{ :wiki:gif0035_zalozeni_noveho_spisu.gif|}} {{ :wiki:gif0035_zalozeni_noveho_spisu.gif|}}
-==== Kontrola konfliktů u spisu ==== 
  
-Při zadání nového spisu systém ISAK provádí kontrolu konfliktních zadání, porovnává jméno zadaného spisu s údaji uloženými v systému. Pokud systém nalezne shodu, vypíše při opuštění pole s názvem spisu seznam konfliktních údajů.+Po založení vyplňte všechny Vám známé parametry spisu. Popis všech parametrů spisu najdete v kapitole [[spisy#parametry_spisu|Parametry spisu]]. Postupujte dle zvyklostí a metodiky Vaší kanceláře. 
 +==== Kontrola konfliktů u názvu spisu ==== 
 + 
 +Při zadání nového spisu systém ISAK provádí kontrolu konfliktních zadání, porovnává název zadaného spisu s údaji uloženými v systému. Pokud systém nalezne shodu, vypíše při opuštění pole s názvem spisu seznam konfliktních údajů.
  
 <note important> <note important>
Řádek 26: Řádek 71:
  
 {{ :wiki:00161.png?600|}} {{ :wiki:00161.png?600|}}
-===== Přehledka =====+===== Přehledka spisu =====
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém __Seznamu spisů__ klikněte na požadovaný spis. Následně v levém menu zvolte záložku __Přehledka__. Jedná se o základní pohled na spis, ve kterém se zobrazují nejdůležitější souhrnné informace o zvoleném spisu - zejména změny v historii spisu, údaje o aktuálních částkách k vyúčtování, poslední úkony učiněné na spisu, poslední odeslaná a doručená pošta atd. +Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém __Seznamu spisů__ klikněte na požadovaný spis. Následně v levém menu zvolte záložku __Přehledka__. Jedná se o **základní pohled na spis, ve kterém se zobrazují nejdůležitější souhrnné informace o zvoleném spisu** - zejména změny v historii spisu, údaje o aktuálních částkách k [[spisy#rozuctovani_spisu|vyúčtování]], poslední úkony učiněné na spisu, poslední odeslaná a doručená pošta atd. 
  
 {{ :wiki:00169.png?1000|}} {{ :wiki:00169.png?1000|}}
  
-U **podspisů** je možné na __Přehledce__ kliknutím na tlačítko __DO HLAVNÍHO SPISU__ přejít do hlavního spisu.+Na přehledce spisu lze vygenerovat:  
 +  * přehled nevyúčtovaných úkonů a ostatních výdajů spisu; 
 +  * podklad o profitabilitě pro fakturaci; 
 +  * přehled dokumentů spisu a souvisejících složek. 
 + 
 +{{ :01048_prehledka_spisu.png?1000|}} 
 + 
 +U **podřízených spisů** je možné na __Přehledce__ kliknutím na tlačítko __DO HLAVNÍHO SPISU__ přejít do hlavního spisu.
  
 {{ :wiki:00170.png?600 |}} {{ :wiki:00170.png?600 |}}
Řádek 45: Řádek 97:
 ===== Historie spisu ===== ===== Historie spisu =====
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém __Seznamu spisů__ klikněte na požadovaný spis. Následně v levém menu zvolte záložku __Historie spisu__. Zde je možné vkládat poznámky k danému spisu, které jsou chronologicky řazeny. Tyto poznámky by měly podávat informace o stavu a vývoji procesních fází spisu. Do této části se nevkládají informace o skutečnostech, které jsou klientovi účtovány (nejde o [[spisy#ukony_spisu|Úkony]]).+Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém __Seznamu spisů__ klikněte na požadovaný spis. Následně v levém menu zvolte záložku __Historie spisu__. Zde je možné vkládat pomocí tlačítka __NOVÝ ZÁZNAM__ poznámky k danému spisu, které jsou chronologicky řazeny. Tyto poznámky by měly podávat informace o stavu a vývoji procesních fází spisu. Do této části se nevkládají informace o skutečnostech, které jsou klientovi účtovány (nejde o [[spisy#ukony_spisu|Úkony]]).
  
-Historie vývoje procesních fází spisu - zde se zadávají procesní fáze spisu, které je možno vybrat ze seznamu rolovacího menu. +==== Historie vývoje procesních fází spisu ====
  
-{{ :wiki:00200.png?800|}}+V historii vývoje procesních fází spisu můžete změnit procesní fázi spisu výběrem ze seznamu v rozbalovacím výběru stejnojmenného okénka. Svůj výběr potvrďte kliknutím na tlačítko ZMĚNIT PROCES. 
  
-===== Úkoly ke spisu =====+Systém eviduje historii vývoje jednotlivých procesních fází a eviduje u nich DATUM UKONČENÍ PROCESU a UŽIVATELE, který proces ukončil. Jednotlivý již ukončený proces lze smazat pomocí ikony koše na řádku procesu. Smazané procesy lze znova zobrazit pomocí tlačítka ZOBRAZIT SMAZANÉ.  
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém __Seznamu spisů__ klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Úkoly ke spisu__. +{{ :wiki:00200.png?800|}}
  
-{{ :wiki:gif0036_ukoly_ke_spisu.gif|}}+Pro bližší informace ohledně nabídky v rozbalovacím výběru okénka __Změnit procesní fázi spisu__ prosím kontaktujte [[podpora@isak.cz|technickou podporu]]. Stejně tak nás kontaktujte v případě zájmu o __nasazení automatizovaného systému aktualizace procesních fází spisu__.
  
-Tato agenda umožňuje evidovat splněné a nesplněné úkoly **ve vazbě na spisy** klientů a zakládat úkoly nové. Úkoly jsou řazeny dle termínů plnění, názvu či jména uživatele pověřeného jeho garancí. Barevný příznak v řádku úkolu informuje uživatele o době zbývající ke splnění daného úkolu. Úkol označený jako splněný je možné znovu zařadit mezi nevyřízené smazáním data splnění úkolu při editaci úkolu.+===== Úkoly (ve vztahu ke spisu) =====
  
-{{ :wiki:00210.png?1000|}}+Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém __Seznamu spisů__ klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Úkoly ke spisu__. Zobrazí se Vám přehled všech __Nesplněných__ a __Splněných úkolů__ ve vazbě na spis. Založit nový úkol můžete kliknutím na tlačítko PŘIDAT ÚKOL v horní části obrazovky. 
  
-Kliknutím na tlačítko __Přidat úkol__ zobrazíte dialog s možností zadání nového úkolu ke spisu. +{{ :wiki:gif0036_ukoly_ke_spisu.gif|}}
- +
-Kliknutím na vybraný úkol v seznamu Úkoly ke spisu je možné již zadaný úkol editovat, evidovat odpracovanou dobu na úkolu, přikládat k němu dokumenty, přidávat podúkoly, sledovat jeho oběh atd. Zadané úkoly máte možnosti přijmout, odmítnou a předat dál. +
- +
-{{ :wiki:00220.png?600|}}+
  
-<note> Pokud potřebujete zobrazit přehled **všech evidovaných úkolů** ke **všem** Vašim spisům, klikněte na modul [[ukoly|Úkoly]] v horní (černé) příkazní liště.  </note> +Kliknutím na vybraný úkol v seznamu Úkoly ke spisu je možné již zadaný úkol editovat. Více informací k založení a editaci úkolů najdete v samostatné kapitole [[ukoly|Úkoly]]. 
  
-===== Dokumenty ke spisu =====+<note> Přehled **všech evidovaných úkolů** ke **všem** Vašim spisům lze zobrazit v modulu [[ukoly|Úkoly]] v horní (černé) příkazní liště.  </note>  
 +===== Dokumenty (ve vztahu ke spisu) =====
  
 Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis.  Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. 
  
-{{ :wiki:00229.png?800 |}} +V levém menu pak vyberte záložku __Dokumenty__. Po jejím otevření se zobrazí složky s dokumenty. V pravé části obrazovky Vám systém zobrazuje __přehled posledních Vámi navštívených spisů__. V pravém dolním rohu se Vám zobrazuje uploadovací okno pro [[dokumenty#vkladani_dokumentu_do_systemu_isak|nahrání nových souborů]].
- +
-V levém menu pak vyberte záložku __Dokumenty__. Po jejím otevření se zobrazí složka s dokumenty, ve které můžete vyhledávat dle názvu, velikosti, popisu a data jeho založení. V pravé části obrazovky Vám systém zobrazuje __přehled posledních Vámi navštívených spisů__. V pravém dolním rohu se Vám také zobrazuje nabídka __nahrání nových souborů__.+
  
 {{ :wiki:00230.png?800 |}} {{ :wiki:00230.png?800 |}}
Řádek 83: Řádek 130:
 {{ :wiki:00231.png?1000 |}} {{ :wiki:00231.png?1000 |}}
  
-Volbou __Vybrat__ si můžete přesunout libovolný počet dokumentů, a to z různých složek a různých spisů do pracovní složky, která se Vám zobrazuje v pravé části obrazovky pod názvem VYBRANÉ DOKUMENTY. Pod tímto seznamem pak klikněte na šipku u textu __vybrané dokumenty__ a určete, co chcete s dokumenty dále učinit. Více v kapitole [[dokumenty#hromadna_prace_s_dokumenty|Hromadná práce s dokumenty]]. +Další možnosti práce s dokumenty ve spisu nabízí tlačítka v horní části obrazovky: HLEDAT, EXPORTOVAT, [[dokumenty#hromadny_import_dokumentu|NAČÍST]], [[dokumenty#sprava_slozek_dokumentu|SPRÁVA SLOŽKY]] a [[dokumenty#generovani_dokumentu_ze_vzoru|GENEROVAT]]. Podrobný návod, jak je využít, naleznete v kapitole [[dokumenty|Dokumenty-DMS]].
- +
-{{ :wiki:gif0037_prace_s_dokumenty..gif|}} +
- +
-Další možnosti práce s dokumenty ve spisu nabízí tlačítka v horní části obrazovky: EXPORTOVAT, [[dokumenty#hromadny_import_dokumentu|NAČÍST]], SPRÁVA SLOŽKY, GENEROVAT a PRŮZKUMNÍK. podrobný návod jak je využít naleznete v kapitole [[dokumenty|Dokumenty-DMS]].+
 ===== Účastníci řízení ===== ===== Účastníci řízení =====
  
 Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Účastníci řízení__. Ke každému spisu můžete přiřadit neomezený počet účastníků řízení spisu (může být protistrana, advokát protistrany apod.).  Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Účastníci řízení__. Ke každému spisu můžete přiřadit neomezený počet účastníků řízení spisu (může být protistrana, advokát protistrany apod.). 
  
-Nejprve zkontrolujte, zda účastník řízení v systému není už zadaný v databázi Klienti - [[klienti#vsichni_klienti|Všichni klienti]]. Pokud účastník již v seznamu existuje, klikněte na tlačítko __Přidat účastníka z klientů__, vyhledejte klienta a klikněte na něj. +<note>Účastníky řízení evidované u aktivních spisů systém **kontroluje** v [[isir|insolvenčním rejstříku]] a zejména **kontroluje konflikt zájmů**.</note>  
 + 
 +Zejména z důvodu kontroly konfliktu zájmů doporučujeme dodržet následující postup při přiřazování účastníků řízení ke spisu. 
 + 
 +Nejprve zkontrolujte, zda účastník řízení v systému není již zadaný v databázi [[klienti|klientů]]. Pokud účastník v seznamu klientů existuje, klikněte na tlačítko __Přidat účastníka z klientů__, vyhledejte klienta a klikněte na něj. 
  
 {{ :wiki:00670.png?600|}} {{ :wiki:00670.png?600|}}
 {{ :wiki:00680.png?400|}} {{ :wiki:00680.png?400|}}
  
-Pokud subjekt, který chcete zadat ke spisu jako účastníka řízení, není v databázi __Všichni klienti__, ověřte, zda není v databázi Klienti - [[klienti#ucastnici_rizeni|Účastníci řízení]]. Pokud ano, přiřaďte je ke spisu prostřednictvím tlačítka __Přidat účastníka ze seznamu__. Dále je nutno najít kontakt v seznamu a kliknout na něj. +Pokud subjekt, který chcete zadat ke spisu jako účastníka řízení, není v databázi __Všichni klienti__, ověřte, zda již není v databázi Klienti - [[klienti#ucastnici_rizeni|Účastníci řízení]]. Pokud ano, přiřaďte je ke spisu prostřednictvím tlačítka __Přidat účastníka ze seznamu__. Dále je nutno najít kontakt v seznamu a kliknout na něj. 
  
 {{ :wiki:00691.png?600|}} {{ :wiki:00691.png?600|}}
 {{ :00690.png?400|}} {{ :00690.png?400|}}
  
-<note>U každého spisu se musí vždy znovu vyplnit kontaktní údaje účastníka řízení, protože ty se mohou u stejného kontaktu (účastníka řízení) pro jednotlivé případy (spisy) lišit.</note> +U každého spisu se musí vždy znovu vyplnit kontaktní údaje účastníka řízení, protože ty se mohou u stejného kontaktu (účastníka řízení) pro jednotlivé případy (spisy) lišit.
  
-Pokud ve výše uvedených seznamech účastník není, založíte jej kliknutím na __Nový účastník__.+Pokud ve výše uvedených seznamech účastník není, založíte jej kliknutím na tlačítko __NOVÝ ÚČASTNÍK__.
  
 Ve formuláři je potom nutné vyplnit minimálně Jméno a Příjmení nebo Firmu a Rodné číslo nebo IČ, ostatní údaje jsou volitelné. Pro doplnění údajů ze systému ARES pomocí IČ, vyplňte IČ a klikněte na Najít. Firma bude dohledána a bude Vám nabídnuto vyplnění údajů do formuláře.  Ve formuláři je potom nutné vyplnit minimálně Jméno a Příjmení nebo Firmu a Rodné číslo nebo IČ, ostatní údaje jsou volitelné. Pro doplnění údajů ze systému ARES pomocí IČ, vyplňte IČ a klikněte na Najít. Firma bude dohledána a bude Vám nabídnuto vyplnění údajů do formuláře. 
  
-<note important>Pokud účastníka řízení nepřiřadíte ke spisu a nevyplníte mu řádně e-mailovou adresu, nebude funkční zjednodušené ukládání e-mailů ke spisům.</note>+Po uložení již naleznete účastníka v seznamu a můžete jej přiřadit jako účastníka spisu.
  
-Po uložení již naleznete účastníka v seznamu a můžete jej přiřadit jako účastníka spisu.+<note>Pokud dodržíte výše uvedený postup, systém **identifikuje konflikt zájmů a odešle notifikaci** dle specifikace Vaší kanceláře. Pro podrobnější informace a nastavené této funkce ve Vaší licenci, kontaktujte prosím naši [[podpora@isak.cz|technickou podporu]].</note> 
  
-Každému z účastníků je třeba přiřadit jeho roli v řízení z uživatelsky volitelného seznamu __Typu účastníka__ (žalující, žalovaný, vedlejší účastník).+Každému z účastníků je vhodné přiřadit jeho roli v řízení z uživatelsky volitelného seznamu __Typu účastníka__ (žalující, žalovaný, vedlejší účastník).
  
 {{ :wiki:gif0039_zalozeni_noveho_ucastnika.gif|}} {{ :wiki:gif0039_zalozeni_noveho_ucastnika.gif|}}
  
-===== Spisové značky =====+<note important>Pokud účastníka řízení nepřiřadíte ke spisu a nevyplníte mu řádně e-mailovou adresu, nebude funkční zjednodušené ukládání e-mailů ke spisům.</note>
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Spisové značky__. Systém ISAK využívá při práci se spisovými značkami systém InfoSoud.  
  
-Pro zadání nové spisové značky klikněte na tlačítko __Nová značka__. V nově otevřeném dialogovém okně zadejte spisovou značku a příslušný soud (začněte psát jakoukoliv část názvu soudu, jemuž spisová značka náleží, a soudy se nabídnou v rolovacím menu). Potvrďte tlačítkem ULOŽIT a při kliknutí na řádek s uloženou spisovou značkou se Vám dostane příslušné informace s možností odkazu přímo na stránky InfoSoud.+===== Spisové značky =====
  
-Pokud spisová značka náleží jinému orgánu než soudu, systém ISAK doplnění názvu a adresy nabídne jen v případě, že byl již dříve tento název a adresa uživatelem zapsána.+Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Spisové značky__. Systém ISAK využívá při práci se spisovými značkami propojení na systém [[https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp|InfoSoud]] a [[https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp|InfoJednání]].
  
 {{ :00700.png?800|}} {{ :00700.png?800|}}
-{{ :wiki:00710.png?300|}} 
  
-V případě, že je zadána správně spisová značka (např. formát 25T235/2011) a vybrán soud z nabídky pole Značka náleží, bude tato spisová značka automaticky kontrolována ve spisové službě příslušného soudu. Aktuální stav řízení je vypsán v detailu spisové značky. +<note>U každého spisu můžete vytvořit libovolné množství spisových značek. U každé značky poznamenejte, ke které spisové službě se váže.</note>
  
-<note warning>POZOR: Údaje mají pouze informativní charakter.</note> +Pro zadání nové spisové značky klikněte na tlačítko __NOVÁ ZNAČKA__. V nově otevřeném dialogovém okně Spisová značka zadejte spisovou značku nebo číslo jednací a název instituce, které náleží. Inteligentní systém našeptávání navrhuje uživateli odpovídající název soudu. Pokud spisová značka náleží jinému orgánu než soudu, systém ISAK doplnění názvu a adresy nabídne jen v případě, že byl již dříve tento název a adresa uživatelem do systému zapsán.
  
-Při nalezení informace o spisové značce ve spisové službě soudu je možné zvolením odkazu Stav řízení (InfoSoud) zobrazit výpis v aplikaci InfoSoud na portálu justice.cz.+{{ :01037_spisova_znacka.png?400|}}
  
-Pokud je povolena kontrola pomocí infoSoud služby a je soudem vypsáno jednání, systém ISAK vytvoří uživateli odpovědnému za spis úkol v termínu jednání s detaily (místem, osobami, časem atd.). Jednání jsou touto službou zveřejňována max. 30 dnů předem. Služba je pouze informativního charakteru a nelze se na převzatá data zcela spolehnout.+__Platnost od__ – datum zahájení řízení. 
  
-<note>U každého spisu můžete vytvořit libovolné množství spisových značek. U každé značky poznamenejte, ke které spisové službě se váže.</note>+__Platnost do__ – datum ukončení řízení. 
 + 
 +__Kontrolovat pomocí Infosoud__ – pokud je zatrhnuto, ve spisové službě  
 +příslušného soudu se prostřednictvím propojení ISAKu se systémem  
 +[[https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp|InfoSoud]] a [[http://portal.justice.cz/ejustice/info-jednani.html|InfoJednání]] **automaticky kontroluje stav řízení**. 
 + 
 +__Vyřizuje__ – informativní pole, můžete zde doplnit kdo věc na soudě případně v jiné instituci vyřizuje. 
 + 
 +__Právní moc__ – datum pravomocného ukončení věci.   
 + 
 +__Poznámka__ – pole pro různé poznámky dle potřeby uživatele. 
 + 
 +Zadané údaje potvrďte tlačítkem ULOŽIT. 
 + 
 +V případě, že je zadána správně spisová značka (např. formát 25T235/2011), a vybrán soud z nabídky pole //Značka náleží// a zatrhnuto políčko __//Kontrolovat pomocí Infosoud//__, je tato **spisová značka automaticky kontrolována ve spisové službě příslušného soudu**. Díky tomu Vám systém ISAK poskytne další automatické služby: 
 + 
 +  - v dialogovém okně Spisová značka se **zobrazí aktuální stav řízení** a prostřednictvím odkazu __Stav řízení InfoSoud__ si můžete zobrazit výpis v aplikaci [[https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp|InfoSoud]] na portálu justice.cz; 
 +  - ke spisovým značkám u jednotlivých spisů systém **automaticky doplňuje __datum nabytí právní moci__** rozhodnutí soudu;  
 +  - pokud je soudem vypsáno jednání, systém uživateli odpovědnému za spis **vytvoří úkol v termínu jednání** s detaily (místem, osobami, časem atd.). Jednání jsou touto službou zveřejňována max. 30 dnů předem.  
 + 
 +<note warning>POZOR: Údaje mají pouze informativní charakter.</note>  
 + 
 +Čísla spisových značek jsou využita k dohledání spisu u doručených zpráv z datové schránky – více viz. [[posta#datove_schranky|Datové schránky]]. Způsob využití spisových značek při práci s poštou naleznete v kapitole [[posta#posta_automaticke_prirazovani_ke_spisum_dle_spisove_znacky|Pošta a automatické přiřazování ke spisům dle spisové značky.]]  
 + 
 +===== Katastr nemovitostí =====
  
-Čísla spisových značek jsou využita k dohledání spisu u zpráv z datové schránky – více viz. [[posta#datove_schranky|Datové schránky]]. +Systém ISAK umožňuje propojení s [[https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Webove-sluzby-dalkoveho-pristupu.aspx|webovými službami dálkového přístupu katastru nemovitostí]]. Toto propojení umožňuje stahovat do ISAKu .xml data a .pdf výpisy jednotlivých listů vlastnictví evidovaných v katastru nemovitostí, což využijete zejména při tvorbě vzorů a [[dokumenty#generovani_dokumentu_ze_vzoru|generování dokumentů ze vzorů]]. 
 +   
 +Pro bližší informace o této funkcionalitě kontaktujte prosím naši [[podpora@isak.cz|technickou podporu]].
  
 ===== Související spisy ===== ===== Související spisy =====
Řádek 143: Řádek 214:
 Zvolte Klienta a následně modul Spisy v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Související spisy__.  Zvolte Klienta a následně modul Spisy v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Související spisy__. 
  
-Pokud se daný spis váže na jiné spisy, a nejedná se o vazbu na spis nebo podspis, je možné k tomuto spisu přiřadit neomezené množství souvisejících spisů jejich výběrem z existujících spisů.+Pokud se daný spis váže na jiné spisy, a nejedná se o vazbu na spis nebo podřízený spis, je možné k tomuto spisu přiřadit neomezené množství souvisejících spisů jejich výběrem z existujících spisů.
  
 {{ :wiki:00730.png?800|}} {{ :wiki:00730.png?800|}}
 {{ :00740.png?500|}} {{ :00740.png?500|}}
  
-Kliknutím na řádek zvoleného spisu tento spis přiřadíte mezi související spisy. Mazání z evidence souvisejících spisů se provádí kliknutím na ikonu koše   v pravé části řádku spisu.+Kliknutím na řádek zvoleného spisu tento spis přiřadíte mezi související spisy. Mazání z evidence souvisejících spisů se provádí kliknutím na ikonu koše v pravé části řádku spisu.
  
 +Podřízené spisy jsou do tohoto seznamu zařazeny automaticky.
 ===== Související kontakty ===== ===== Související kontakty =====
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Související kontakty__. V rozbalovacím okně vyberte osobu a potvrďte tlačítkem __Přidat__.+Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Související kontakty__. Uživatel pracující s daným spisem zde získá přehled o osobách klienta účastných na spisu. Ze seznamu kontaktů vedených u klienta je možné k jednotlivým spisům tyto kontakty přiřazovat. V rozbalovacím okně vyberte osobu a potvrďte tlačítkem __Přidat__.
  
 {{ :wiki:00741.png?800|}} {{ :wiki:00741.png?800|}}
  
-Ze seznamu kontaktů vedených u klienta je možné k jednotlivým spisům tyto kontakty přiřazovat. Uživatel pracující s daným spisem tak získá rychlejší přehled o osobách účastných na spisu. +Pokud využíváte pro evidenci emailů v poště spisu [[dokumenty#plugin_pro_ms_outlook|Pluginy Office pro Outlook]], systém Vám při ukládání [[dokumenty#ulozit_emailovou_zpravu_jako_zaznam_posty_-_email|emailu]] emailu nabídne zrychlenou volbu jeho uložení ke spisu, kde je příjemce/odesílatel veden jako Související kontakt.
  
-Pokud využíváte pro evidenci emailů Pluginy Office pro Outlook, systém při ukládání automaticky rozlišuje, zda se jedná o doručenou nebo odeslanou zprávu. Při ukládání [[dokumenty#ulozit_emailovou_zpravu_jako_zaznam_posty_-_email|emailu]] Vám nabídne zrychlenou volbu jeho uložení ke spisu, kde je příjemce/odesílatel veden jako Související kontakt. +Více se o evidenci kontaktních osob Klienta dozvíte v části [[klienti#kontaktni_osoby_klienta|Kontaktní osoby]].
- +
-Více se o práci s kontakty Klienta dozvíte v části [[klienti#kontaktni_osoby_klienta|Kontaktní osoby]].+
 ===== Úkony spisu ===== ===== Úkony spisu =====
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Úkony spisu__. Kliknutím na tuto záložku se Vám zobrazí přehled úkonů, které byly na spise provedeny. Z této části je možné exportovat přehled provedených úkonů do MS Word __Přehled.DOC__ nebo MS Excel __Přehled.XLS__ kliknutím na tyto volby. +Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Úkony spisu__. Kliknutím na tuto záložku se Vám zobrazí přehled úkonů, které byly na spise provedeny.  
  
-{{ :wiki:00750.png?900|}}+Můžete si vytvářet různé přehledy úkonů pomocí přednastavených parametrů (filtrů).  Výběr je třeba vždy potvrdit kliknutím na tlačítko ZMĚNIT. V polích Období od-do se zohledňuje datum provedení úkonu.
  
-Kliknutím na zvolený úkon vyvoláte dialogové okno s detailními  informacemi. Pokud je již daný úkon vyfakturovaný, nelze jej již dále editovat. Máte však možnost použít jej jako šablonu pro vytvoření nového úkonu, a to kliknutím v tomto okně na tlačítko __POUŽÍT JAKO NOVÝ__. +Dialogové okno pro založení nového úkonu získáte kliknutím na tlačítko __[[ukony#zapis_ukonu|NOVÝ ÚKON]]__ v horní části obrazovky. Úkony můžete editovat obdobně jako v jiných místech systému. Datum provedení úkonu se v této sekci předvyplňuje obdobným způsobem jako když zadáváte úkony v [[ukony#ukony_za_obdobi|Úkony za období]]. 
  
-{{ :wiki:00760.png?400|}}+Všechny právě zobrazené úkony můžete přesunout k jinému klientovi nebo spisu pomocí tlačítka __PŘESUNOUT VŠE__. 
  
-Ještě nevyfakturované úkony jsou po otevření dialogového okna editovatelné.+<note important>Úkon můžete upravovat pouze do doby, než je úkon vyfakturovaný.</note> 
  
-{{ :wiki:0770.png?400|}}+V poli __Celkem odpracováno__ systém sčítá odpracované hodiny na úkonech dle výběru ve filtrech.  
 + 
 +V pravé části obrazovky je možné exportovat přehled provedených úkonů do MS Word – kliknutím na funkci __Přehled.DOC__ nebo do MS Excel – kliknutím na funkci __Přehled.XLS__.
  
 Více o práci s úkony je uvedeno v samostatné kapitole [[ukony|Úkony]]. Více o práci s úkony je uvedeno v samostatné kapitole [[ukony|Úkony]].
 +
 +{{ :00750.png?1000|}}
 +
  
 ===== Výdaje ke spisu ===== ===== Výdaje ke spisu =====
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Výdaje ke spisu__. Kliknutím na tuto záložku se Vám zobrazí přehled výdajů, které byly ke spisu přiřazeny v pokladně nebo formou ostatních výdajů na kartě klienta. Tato část neslouží k zadávání hotových výdajů, je pouze informativní. Výdaje ke spisu určené k přefakturaci (kolky, SOP, překlady, apod.) se zadávají v části [[klienti#ostatni_vydaje_pridavani_vydaju_ke_spisu_bez_vlivu_na_pokladnu|Ostatní výdaje]] v menu Klienta (dolní, zelené příkazní liště).+Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Výdaje ke spisu__. Kliknutím na tuto záložku se Vám zobrazí přehled výdajů, které byly ke spisu přiřazeny v [[pokladny|pokladně]] nebo formou [[klienti#ostatni_vydaje|ostatních výdajů]] na kartě klienta. 
  
 {{ :wiki:00780.png?850|}} {{ :wiki:00780.png?850|}}
  
 +__V této sekci nelze zadávat nové výdaje__, slouží pouze k zobrazení přehledu výdajů spisu včetně součtu všech výdajů v tabulce v pravé části obrazovky. Můžete si také tvořit různé přehledy, záznamy o výdajích časově omezit podle data dokladu nebo dle filtru Fakturováno. Výběr ve filtru potvrďte kliknutím na tlačítko ZMĚNIT.
 ===== Telefonáty ke spisu ===== ===== Telefonáty ke spisu =====
  
Řádek 189: Řádek 265:
 {{ :wiki:01030.png?800|}} {{ :wiki:01030.png?800|}}
  
 +Pro bližší informace o této funkcionalitě kontaktujte prosím naši [[podpora@isak.cz|technickou podporu]].
 ===== Parametry spisu ===== ===== Parametry spisu =====
  
-Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Parametry spisu__. +Zvolte __Klienta__ a následně modul __Spisy__ v dolní příkazní liště. V nabídnutém Seznamu spisů klikněte na požadovaný spis. V levém menu pak vyberte záložku __Parametry spisu__. V této části můžete zadávat základní údaje o spisu:
  
-{{ :wiki:00790.png?1200|}}+{{ :wiki:00790.png?900|}}
  
-V této části můžete zadávat základní údaje o spisu:+• Název spisu (věc): Základní název spisu, tento název se zobrazuje ve všech přehledech a sestavách. Podle textu v názvu spisu můžete vyhledávat v rychlém vyhledávání.
  
-• Název spisu (věc): Základní název spisu, tento název se zobrazuje ve všech přehledech a sestavách. Podle textu v názvu spisu můžete vyhledávat v rychlém vyhledávání;+• Datum nápadu: Datum nápadu, vyplňte podle zvyklostí každé advokátní kanceláře, například datum založení spisu;
  
-• Datum nápadu: Datum nápadu, podle zvyklostí každé advokátní kanceláře;+• Řada spisu: Pokud máte licenci s více řadami spisu, můžete zde zvolit, ve které řadě se přidělí číslo spisu. Pozor: Pokud se jedná o podřízený spis (spis je zakládán jako podřízený) vždy bude použita taková řada spisu, která je uvedena u hlavního spisu. Jednotlivé řady spisů se definují Nastavení systému v sekci [[nastaveni#spisy|Číselné řady spisů]].
  
-• Řada spisu: Pokud máte licenci s více řadami spisu, můžete zde zvolit, ve které řadě se přidělí číslo spisu. Pozor: Pokud se jedná o podřízený spis (spis je zakládán jako podřízený) vždy bude použita taková řada spisu, která je uvedena u hlavního spisu. Jednotlivé řady spisů se definují Nastavení systému v poli [[cislovani-spisu|Číselné řady spisů]];+• Číslo spisu: systém doplňuje automaticky dle vybrané [[nastaveni#spisy|číselné řady spisu]] v poli Řada spisu.
  
-• Číslo spisu: Pravidla pro číslování spisu si (pokud máte příslušná uživatelská práva) nastavujete v uživatelském nastavení;+• Nadřazený spis: Tato položka udává, podle kterého spisu se bude řídit fakturace úkonů tohoto spisu. Více informací o propojení účtování nadřízených a podřízených spisů najdete v kapitole [[spisy#uctovani_podrizenych_spisu|Účtování podřízených spisů]]. 
  
-• Nadřazený spis: Tato položka udává, podle kterého spisu se bude řídit fakturace úkonů tohoto spisu. Standardním příkladem je varianta, kdy Vaše AK má s klientem uzavřenu smlouvu na vymáhání pohledávek. V této smlouvě je stanoven měsíční paušální poplatek za vymáhání, který obsahuje například 20 hodin měsíčně - nad tento počet hodin je stanovena hodinová sazba. Vytvoříte si tedy "nadřazený spis", který nazveme například „Vymáhání pohledávek“. V tomto spisu vyplníte dohodnutou sazbu, hodiny a pole Nadřazený spis necháme na hodnotě – Nemá nadřazený spis --. Vytvoříme jednotlivé „podřízené spisy“ (jednotlivé případy), u nich vybereme vždy nadřazený spis „Vymáhání pohledávek“ a pojmenujeme je například jmény jednotlivých dlužníků. U těchto podřízených spisů již nevyplňujete část Odměny. Výsledkem bude, že se jednotlivé časy úkonů těchto podřízených spisů budou odečítat od hlavního spisu a fakturovat jednotnou částkou hlavního spisu;+• Odpovědná osoba: V tomto poli je nutné vybrat uživatele, který je za spis odpovědný. Výběr [[spisy#osoba_odpovedna_za_spis|odpovědné osoby]] je rozhodující pro mnoho dalších funkcí v systému; 
  
-• Odpovědná osoba: V tomto poli je nutné vybrat uživatele, který je za spis odpovědný. Výběr odpovědného uživatele je také rozhodující pro přiznání výkonnosti uživatele v modulu [[prehledy|Přehledy]] (horní černá příkazní lišta);+•      Partneři a spolupracující osoby: Pro účely vzájemného vyúčtování osob v advokátní kanceláři je možné přiřazení spisu více skupinám osob. [[spisy#osoba_odpovedna_za_spis|Osoba odpovědná za spis]] je vždy pouze jedna. Tyto informace lze dále využívat při tvorbě sestav určených pro vyúčtování mezi osobami účastnými na spise;
  
-•      Partneři a spolupracující osoby: Pro účely vzájemného vyúčtování osob v advokátní kanceláři je možné přiřazení spisu více skupinám osob. Osoba odpovědná za spis je však pouze jedna (vazby na úkoly, poštu atd.). Tyto informace lze dále využívat při tvorbě sestav určených pro vyúčtování mezi osobami účastnými na spise;+• Druh spisu: slouží pro některé reporty, statistiky a prémiové funkce;
  
 • Stav spisu: V této části je možné uvádět aktuální stav spisu; pro podrobnější informace slouží záložka [[spisy#historie_spisu|Historie spisu]]; • Stav spisu: V této části je možné uvádět aktuální stav spisu; pro podrobnější informace slouží záložka [[spisy#historie_spisu|Historie spisu]];
Řádek 215: Řádek 292:
 • Umístění podkladů spisu: Zde je možné zaznamenat poznámku o fyzickém umístění spisu pro jeho snadné nalezení. Jedná se o textové pole, do kterého je možné uvést libovolný text;  • Umístění podkladů spisu: Zde je možné zaznamenat poznámku o fyzickém umístění spisu pro jeho snadné nalezení. Jedná se o textové pole, do kterého je možné uvést libovolný text; 
  
-• Platnost spisu do: Pokud je v tomto poli hodnota 00.00.0000, je spis stále aktivní a bude jej možné volit například při zadávání úkonů. Po vyplnění data – kliknutím na ikonu kalendáře se doplní aktuální datum – bude spis označen jako ukončený a nebude se v jednotlivých výběrech zobrazovat. Spis zůstává evidován v přehledu archivovaných spisů klienta a je možné jej zahrnout do vyhledávání viz [[nastaveni#nastaveni_uzivatele|Nastavení uživatele]];+• Platnost spisu do: datum je určující pro zařazení spisu mezi aktivní nebo [[spisy#archivovane_spisy|archivované spisy]];
  
-• Důvod ukončení platnosti spisu - slouží pro popis důvodu.+• Důvod ukončení platnosti spisu: slouží pro popis důvodu.
  
-• Externí přístup - slouží k povolení externího přístupu z data roomu;+• Externí přístup: slouží k povolení externího přístupu z dataroomu;
  
-• Účtovat samostatně - pole je pouze u podspisů. Pokud zatrhneme, může se na podpisu nastavit samostatné účtování nezávislé na účtování  hlavního spisu;+• Účtovat samostatně: pole je pouze u [[spisy#uctovani_podrizenych_spisu|podřízených spisů]]. Pokud zatrhneme, může se na podpisu nastavit samostatné účtování nezávislé na účtování hlavního spisu;
  
-• Započitatelné do výkonnosti advokáta -toto pole uvádí, zda úkony provedené na tomto spisu jsou započitatelné do výkonnosti advokáta. Více v modulu [[prehledy|Přehledy]];+• Započitatelné do výkonnosti advokáta: toto pole uvádí, zda úkony provedené na tomto spisu jsou započitatelné do výkonnosti advokáta.
  
-• Skrytý spis - pokud je zatrhnuto, spis vidí pouze uživatelé s tímto právem vidět skryté spisy;+• Skrytý spis: pokud je zatrhnuto, spis vidí pouze uživatelé s právem //vidět skryté spisy//;
  
-• Poznámka ke spisu – v této části si uživatel může zapsat libovolnou poznámku ke spisu.+• Poznámka ke spisu: v této části si uživatel může zapsat libovolnou poznámku ke spisu.
  
-==== Číselné řady spisů ====+Uživatel, který má příslušná práva, může spis přesunout k jinému klientovi prostřednictvím tlačítka ZMĚNIT KLIENTA. Po kliknutí na tlačítko se Vám otevře dialogové okno //Přesunout spis//. Do pole **Cílový klient** zadejte klienta, ke kterému se má spis přesunout a výběr potvrďte kliknutím na tlačítko PŘESUNOUT.
  
-Systém ISAK má přednastavenou výchozí řadu spisů, avšak umožňuje také vést spisy i ve více číselných řadách. +{{ :01038_presunout_spis.png?400|}}
  
-{{ :wiki:00792.png?800|}}+Použití tlačítka EVIDENCE SLOŽEK je vysvětlena v samostatné kapitole [[spisy#evidence_slozek_spisu|Evidence složek spisu]]. 
  
-Pokud si chcete doplnit výchozí řadu spisů, lze tak učinit v [[nastaveni|Nastavení systému]]. Tam je nutno nalézt oddíl __Číselné řady__, v něm záložku __Spisy__ a následně můžete doplňovat výchozí řadu spisů,  či vytvořit vlastní řady spisů. U nich musíte doplnit jejich parametry. +Uživatel, který má příslušná práva, může __DUPLIKOVAT SPIS__. Po použití tlačítka DUPLIKOVAT SPIS je možné změnit název spisu. Po potvrzení názvu nového spisu prostřednictvím tlačítka VYTVOŘIT systém oznámí, že vytvořil nový spis a jeho číslo.
  
-{{ :wiki:00791.png?800|}}+{{ :01039_duplikovat_spis.png?600|}} 
 + 
 +Po potvrzení názvu nového spisu prostřednictvím tlačítka VYTVOŘIT systém založí nový spis v němž vytvoří: 
 +  
 +  * kopie základních údajů spisu; 
 +  * kopie nastavení účtování; 
 +  * kopie partnerů evidovaných na spisu; 
 +  * kopie souvisejících kontaktů spisu; 
 +  * kopie struktury složek dokumentů (dokumenty nikoli) 
 + 
 +a přidělí nové číslo spisu, jež Vám po dokončení operace oznámí. 
 + 
 +{{ :01040_duplikovany_spis.png?600|}} 
 + 
 +V parametrech spisu si můžete vygenerovat také desky pro související šanon ke spisu, a to kliknutím na ikonu __Desky__ vpravo nahoře. Vygeneruje se Vám dokument ve Wordu, který si můžete vytisknout a založit jako košilku do šanonu.  
 +==== Číselné řady spisů ==== 
 + 
 +Systém ISAK má přednastavenou výchozí řadu spisů, avšak umožňuje také vést spisy i ve více číselných řadách. Více informací o variantách číselných řad najdete v samostatné [[nastaveni#spisy|kapitole]].  
 + 
 +Číselnou řadu vybíráte při [[spisy#zalozeni_noveho_spisu|založení nového spisu]] v poli //Řada spisu//. Číslo spisu se pak doplňuje automaticky. 
 + 
 +{{ :wiki:00792.png?800|}}
  
-<note>Při [[spisy#zalozeni_noveho_spisu|založení nového spisu]] lze volit, pod jakou číselnou řadou má být spis evidován. Číslo spisu je přiřazováno automaticky.</note>+Pokud si chcete doplnit výchozí řadu spisů, lze tak učinit v [[nastaveni#spisy|Nastavení systému]].
  
-<note tip>Opravit číslo spisu je možné pokud máte ke změně čísla spisu přiřazena odpovídající práva. Pro automatické číslování spisů můžete volit jak číslování v jedné řadě čísel pro celou kancelář, tak číslování pro každého klienta samostatně. Více v modulu [[zakladni-prava|Uživatelská práva]] a [[nastaveni|Nastavení systému]].</note>+<note tip>Opravit číslo spisu je možné pokud máte ke změně čísla spisu přiřazena odpovídající [[sprava-uzivatelu|práva]].</note>
  
 ==== Evidence složek spisu ==== ==== Evidence složek spisu ====
Řádek 253: Řádek 351:
 {{ :wiki:00796.png?400|}} {{ :wiki:00796.png?400|}}
  
 +Pro bližší informace o funkci tisku čárových kódů pro jednotlivé složky kontaktujte prosím naši [[podpora@isak.cz|technickou podporu]].
  
 +==== Osoba odpovědná za spis ====
  
-===== Podřízené spisy =====+Osoba odpovědná za spis je vždy pouze jedna a je provázána s mnohými funkcemi systému například s úkoly, poštou, insolvencemi atd. Využívá se v různých reportech a statistikách pro přiznání výkonnosti uživatele.
  
-V základním zobrazení spisů vedených u klienta jsou zobrazeny pouze hlavní spisy. Pokud jsou k hlavním spisům přiřazeny podspisy, zobrazují se v seznamu spisů hromadně kliknutím na tlačítko __Zobrazit podspisy__, a to tak, že se rozbalí všechny hlavní (nadřazené) spisy. +Osoba odpovědná za spis může dostávat hlášení o dosažení limitů na spisech, o konfliktu zájmů apod. Vždy záleží na obsahu a nastavení konkrétní licence.
  
-V [[nastaveni#nastaveni_uzivatele|Nastavení uživatele]] si můžete zvolit možnost __Podspisy vždy rozbalené__.+Ve spisu, kde je uživatel zadaný jako odpovědná osoba má navíc nad rámec svých běžných práv možnost: 
 +  * nastavovat práva přístupů ke spisu; 
 +  * vidí ostatní výdaje spisu.
  
-V seznamu spisů lze zobrazit pouze podspisy u jednoho zvoleného spisu kliknutím na šipku (trojúhelník) nalevo od sloupce __Datum nápadu__. Podspisy jsou odlišeny od hlavních spisů odrážkou (ve tvaru dlouhé šipky) ve sloupci __Věc__. Účtování podspisů se primárně řídí nastavením účtování spisu hlavního. Pokud v parametrech podspisu zaškrtnete __Účtovat samostatně__, zobrazí se vám záložka __Účtování__, kde lze  samostatné účtování nastavit.+Práva související s úkony, poštou, fakturací, účtováním spisu a rozúčtováním spisu na Přehledce záleží vždy výhradně na nastavení práv uživatele a se skutečností, zda uživatel je/není osoba odpovědná za spis, nijak nesouvisí. Stejně tak restrikce přístupu na jednotlivé složky, pokud jsou nastavené, platí i pro odpovědnou osobu za spis. 
  
-{{ :wiki:00797.png?600|}} 
  
-<note>Ke každému spisu můžete přidat neomezený počet podspisů. Nový podspis se [[spisy#zalozeni_noveho_spisu|zakládá]] stejně jako každý jiný spis - je však nutno k němu přiřadit spis hlavní (nadřazený).</note> +===== Podřízené spisy =====
  
-{{ :wiki:00800.png?800|}}+Ke každému spisu můžete přidat neomezený počet podřízených spisů. Nový podřízený spis se __zakládá__ stejně jako každý jiný spis – je však nutno k němu v [[spisy#parametry_spisu|Parametrech spisu]] přiřadit nadřazený spis.  
 + 
 +Podřízené spisy se zakládají pro lepší přehlednost a z důvodu propojení účtování a fakturace s nadřazeným hlavním spisem. Více informací najdete v kapitole [[spisy#uctovani_podrizenych_spisu|Účtování podřízených spisů]].
  
 ===== Účtování ===== ===== Účtování =====
Řádek 273: Řádek 376:
 Zvolte klienta a následně spis. V levém menu pak vstupte do záložky __Účtování__.  Zvolte klienta a následně spis. V levém menu pak vstupte do záložky __Účtování__. 
  
-V této části je možné nastavit pravidla pro účtování daného spisu. Účtování je možné nastavit u hlavního spisu. Podspisy se pak řídí pravidly hlavního spisu a menu Účtování se na nich nezobrazuje. Pokud v parametrech spisu zaškrtneme políčko Účtovat samostatně, můžeme nastavit samostatné účtování i na podspisu.+V této části je možné nastavit pravidla pro účtování spisu nezávislé na [[klienti#vychozi_uctovani|účtování klienta]]. Účtování obvykle nastavujeme u hlavního spisu. Informace k nastavení účtování podřízených spisů najdete v samostatné kapitole [[spisy#uctovani_podrizenych_spisu|Účtování podřízených spisů]].  
 + 
 +Zobrazení menu __Účtování__ je vázáno na právo povolené ve [[sprava-uzivatelu|Správě uživatelů]]. 
  
-Zobrazení menu __Účtování__ je vázáno na právo povolené ve Správě uživatelů. Při zadávání parametrů účtování spisu, systém hlídá, aby byla vyplněna vzájemně související pole. Pokud některé chybí, Vaše zadání systém neuloží a upozorní Vás chybovou hláškou. Stejně tak, pokud se některé Vám zadané parametry vzájemně vylučují.+<note>Při zadávání parametrů účtování spisu, systém hlídá, aby byla vyplněna vzájemně související pole. Pokud některé chybí, Vaše zadání systém neuloží a upozorní Vás chybovou hláškou. Stejně tak, pokud se některé Vám zadané parametry vzájemně vylučují.</note>
  
-Odměny ve vazbě na spis můžete určit jako hodinové, paušální nebo vypočtené dle advokátního tarifu (vyhláška 484/2000 Sb.).+Odměny ve vazbě na spis můžete určit jako hodinové, paušální nebo vypočtené dle advokátního tarifu (vyhláška č.177/1996 Sb.).
  
 {{ :wiki:00801_uctovani_spisu.png?800|}} {{ :wiki:00801_uctovani_spisu.png?800|}}
Řádek 283: Řádek 388:
 Tlačítko **FAKTUROVAT SPIS** – otevře se fakturace daného spisu. Podrobné informace o fakturaci najdete v kapitole [[faktury|FAKTURACE]]. Tlačítko **FAKTUROVAT SPIS** – otevře se fakturace daného spisu. Podrobné informace o fakturaci najdete v kapitole [[faktury|FAKTURACE]].
  
-Tlačítko **PODKLADY FAKTURACE** – otevře se okno Sestava, kde si můžete zadat datum, ke kterému chcete vygenerovat sestavu Přehled k fakturaci daného spisu.+Tlačítko **PODKLADY FAKTURACE** – otevře se okno [[faktury#tiskove_sestavy_fakturace|Sestava]], kde si můžete zadat datum, ke kterému chcete vygenerovat sestavu Přehled k fakturaci daného spisu.
  
 {{ :wiki:00803_podklady_fakturace.png?600|}} {{ :wiki:00803_podklady_fakturace.png?600|}}
Řádek 292: Řádek 397:
 {{ :wiki:2._faktury_spisu.gif|}} {{ :wiki:2._faktury_spisu.gif|}}
  
-Tlačítko **DĚLENÍ ÚKONU** – dává možnost úkon rozdělit a v danou chvíli fakturovat jen jeho část. Poměr dílů může obsahovat jen celá čísla, musí být oddělený čárkou a v součtu se musí rovnat 100. Můžete si zvolit, zda dělit náklady, úkony, i již rozdělené položky. Výsledek se zaokrouhluje na 2 desetinná čísla.+Tlačítko **DĚLENÍ ÚKONU** – dává možnost úkony a ostatní výdaje spisu rozdělit a v danou chvíli fakturovat jen jejich část. Poměr dílů se zadává v procentech, může obsahovat jen celá čísla, musí být oddělený čárkou a v součtu se musí rovnat 100. Můžete si zvolit, zda dělit [[klienti#ostatni_vydaje|náklady]], [[ukony|úkony]], i již rozdělené položky. Pokud nezaškrtnete ani jedno políčko, podělí se vše. Úkony musí být ve chvíli dělení [[ukony#schvaleni_ukonu_k_fakturaci|schválené]]. Výsledek se zaokrouhluje na 2 desetinná čísla.
  
 {{ :wiki:3._deleni_ukonu.gif|}} {{ :wiki:3._deleni_ukonu.gif|}}
  
-Pole **Vzor ceníku** – umožňuje vybrat pro daný spis některý z ceníků zadaných v modulu __Nastavení systému__ v položce levého menu __Výchozí ceníky__. Po kliknutí na tlačítko **Použít ceník** se hodnoty ze vzoru propíší do příslušných polí v účtování spisu. +Pole //**Vzor ceníku**// – umožňuje vybrat pro daný spis některý z ceníků zadaných v [[nastaveni#vychozi_ceniky|Nastavení systému]] v záložce //Výchozí ceníky//. Po kliknutí na tlačítko __**POUŽÍT CENÍK**__ se hodnoty ze vzoru propíší do příslušných polí v účtování spisu. Při změně v ceníku, tato se nepropíše do účtování spisu automaticky ale až po kliknutí na tlačítko __POUŽÍT CENÍK__.
  
 {{ :wiki:4._cenik.gif|}} {{ :wiki:4._cenik.gif|}}
Řádek 308: Řádek 413:
 Pole **Cílová měna fakturace** – vyberte měnu, která má být použita pro fakturaci (CZK, EUR, GBP, USD). Jednotlivé sazby v části odměny se potom uvádějí v této měně. Pokud není vyplněná, použije systém __Měna ceníku__. Pole **Cílová měna fakturace** – vyberte měnu, která má být použita pro fakturaci (CZK, EUR, GBP, USD). Jednotlivé sazby v části odměny se potom uvádějí v této měně. Pokud není vyplněná, použije systém __Měna ceníku__.
  
-Pole **Text na fakturu** – zde můžete definovat jakýkoliv doplňující text, který chcete uvést na všech fakturách vystavených k dotčenému spisu. Více informací najdete v kapitole [[kody-poli-faktury|Kódy polí pro tvorbu šablon systému ISAK]].+Pole **Text na fakturu** – zde můžete definovat jakýkoliv doplňující text, který chcete uvést na všech fakturách vystavených k dotčenému spisu. Při vystavení faktury se automaticky propíše do pole __Text na fakturu__ v dialogovém okně __Detail faktury__. Zde se ještě může editovat a teprve odsud se načte do formuláře faktury.  Platí ale i to, že když není v účtování spisu nic zadané, můžu na Detailu faktury do pole zapsat text, jenž se propíše do faktury. 
  
 Pole **Dohodnutý kurz** – pokud je vyplněna nula, použije se kurz ČNB dle data zdanitelného plnění faktury. Jinak se použije kurz, který uvedete v tomto poli. Pole **Dohodnutý kurz** – pokud je vyplněna nula, použije se kurz ČNB dle data zdanitelného plnění faktury. Jinak se použije kurz, který uvedete v tomto poli.
Řádek 318: Řádek 423:
 Pole **Účtovat DPH** – v případě, že fakturujete do zahraničí, můžete zde nastavit, že se tento spis bude fakturovat bez DPH. Pole **Účtovat DPH** – v případě, že fakturujete do zahraničí, můžete zde nastavit, že se tento spis bude fakturovat bez DPH.
  
-Pole **Nepoužít účtování klienta** – zatrhněte, pokud chcete, aby se ke spisu nepropisovaly hodnoty zadané ve __výchozím účtování spisů klienta__.+Pole **Nepoužít účtování klienta** – zatrhněte, pokud chcete, aby se při fakturaci spisu nepoužily hodnoty zadané ve [[klienti#vychozi_uctovani|výchozím účtování spisů klienta]].
  
 Pole **Spis nefakturovat** - pokud zatrhnete, nebude tento spis zařazen do fakturace. Pole **Spis nefakturovat** - pokud zatrhnete, nebude tento spis zařazen do fakturace.
  
-Pole **Zahraniční faktura** – pokud zatrhnete budou se faktury vystavené na tomto spisu automaticky zařazovat mezi __zahraniční faktury__.+Pole **Zahraniční faktura** – pokud zatrhnete budou se faktury vystavené na tomto spisu automaticky zařazovat mezi [[faktury#zahranicni_faktury|zahraniční faktury]].
  
-Pole **Bankovní účty pro úhradu** - umožňuje vybrat pro daný spis některý z bankovních účtů zadaných v __Nastavení systému/bankovní účty__.+Pole **Bankovní účty pro úhradu** - umožňuje vybrat pro daný spis některý z bankovních účtů zadaných v [[nastaveni#bankovni_ucty|Nastavení systému]].
  
-Pole **Dnů splatnosti** – pokud má být při fakturaci daného spisu jiná splatnost, než je ve __výchozím účtování spisů klienta__, doplňte zde počet dnů splatnosti faktury. Aby se tato splatnost aplikovala na vystavené faktuře, musíte ji vystavovat z účtování spisu. Jinak se aplikuje splatnost uvedená ve výchozím účtování klienta nebo výchozí splatnost v systému.+Pole **Dnů splatnosti** – pokud má být při fakturaci daného spisu jiná splatnost, než je ve [[klienti#vychozi_uctovani|výchozím účtování spisů klienta]], doplňte zde počet dnů splatnosti faktury. Aby se tato splatnost aplikovala na vystavené faktuře, musíte ji vystavovat z účtování spisu. Jinak se aplikuje splatnost uvedená ve výchozím účtování klienta nebo výchozí splatnost v systému.
  
-Tlačítko **Hlášení dosažení limitu** – otevře se pole Hlášení limitů, kde můžete nastavit limity při jejichž dosažení je __osobě odpovědné za spis__ odeslán e-mail s upozorněním na dosažení limitu pro fakturaci. Limitů lze dle potřeby nastavit více (mohou se lišit výší podílu z celkové částky) a lze do nich kromě úkonů zahrnout i zálohy a výdaje na spisu. +Tlačítko **Hlášení dosažení limitu** – otevře se pole Hlášení limitů, kde můžete nastavit limity, při jejichž dosažení je [[spisy#osoba_odpovedna_za_spis|osobě odpovědné za spis]] odeslán e-mail s upozorněním na dosažení limitu pro fakturaci. Limitů lze dle potřeby nastavit více (mohou se lišit výší podílu z celkové částky) a lze do nich kromě úkonů zahrnout i zálohy a výdaje na spisu. Po vystavení faktury začne systém znova sledovat nevyfakturované položky a odesílat související hlášení o dosažení limitu. Můžete také použít tlačítko RESETOVAT na dialogovém okně Hlášení limitu, které má na odeslání notifikačního emailu stejný vliv jako vystavení faktury. 
 +Pokud máte hlášení o dosažení limitu zadané na spisu, který má i podřízené spisy, systém do limitu započítává všechny úkony zapsané na hlavním i podřízených spisech.
  
 {{ :wiki:5._hlaseni_dosazeni_limitu.gif|}} {{ :wiki:5._hlaseni_dosazeni_limitu.gif|}}
Řádek 336: Řádek 442:
 {{ :wiki:6._hodinova_sazba.gif|}} {{ :wiki:6._hodinova_sazba.gif|}}
  
-Pokud nejsou u jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů nastaveny hodnoty hodinové sazby, použije systém obecně nastavenou hodinovou sazbu vyplněnou u spisu. Můžete dále uvést také hodnotu do pole __Náhrada promeškaného času__ a __Náhrada nákladů na administrativu__.+<note>Pokud nejsou u jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů nastaveny hodnoty hodinové sazby, použije systém obecně nastavenou hodinovou sazbu vyplněnou u spisu.</note>  
 + 
 +Můžete dále uvést také hodnotu do pole __Náhrada promeškaného času__ a __Náhrada nákladů na administrativu__.
  
 {{ :00820.png?direct&400|}} {{ :00820.png?direct&400|}}
Řádek 344: Řádek 452:
 Pole **Limit hodinové fakturace** – upravuje fakturaci jen v případě použití hodinové sazby, **nefunguje pro paušální sazby** a nezahrnuje ostatní výdaje spisu. Pokud zadáte limit hodinové fakturace, faktura se vystaví maximálně ve výši zadaného limitu. Když je na spisu více odpracovaných hodin, úkony nad rámec limitu se při fakturaci započítají jako sleva. Když je odpracovaných hodin méně, vyfakturuje se částka odpovídající počtu odpracovaných hodin. Pole **Limit hodinové fakturace** – upravuje fakturaci jen v případě použití hodinové sazby, **nefunguje pro paušální sazby** a nezahrnuje ostatní výdaje spisu. Pokud zadáte limit hodinové fakturace, faktura se vystaví maximálně ve výši zadaného limitu. Když je na spisu více odpracovaných hodin, úkony nad rámec limitu se při fakturaci započítají jako sleva. Když je odpracovaných hodin méně, vyfakturuje se částka odpovídající počtu odpracovaných hodin.
  
-Pole **Snižovat limit při fakturaci** – když pole zatrhnete, poníží v případě fakturace jen části do limitu původní částku __limit hodinová fakturace__ o vyfakturovanou část.+Pole **Snižovat limit při fakturaci** – když pole zatrhnete, poníží se při fakturaci hodnota v poli __limit hodinové fakturace__ o fakturovanou částku (bez ostatních výdajů). Pokud je při fakturaci hodnota v poli __limit hodinové fakturace__ nižší, než fakturovaná částka, vloží se rozdíl jako sleva na faktuře. 
  
 Pole **Paušální sazba, Frekvence účtování a Hodin v paušálu** – umožňují nastavit různé varianty fakturace paušálu. Pole **Paušální sazba, Frekvence účtování a Hodin v paušálu** – umožňují nastavit různé varianty fakturace paušálu.
Řádek 356: Řádek 464:
 Pole **Datum poslední fakturace** – zde systém vyplní datum vystavení poslední faktury (jakékoliv včetně zálohových).  Pole **Datum poslední fakturace** – zde systém vyplní datum vystavení poslední faktury (jakékoliv včetně zálohových). 
  
-Pole **Tarifní sazba za úkon** - u tohoto typu odměňování se evidují úkony podle advokátního tarifu dle vyhlášky 484/2000 Sb. oddíl druhý (mimosmluvní odměna). Za každý úkon se účtuje vypočtená sazba za úkon podle advokátního tarifu. Tuto sazbu musí uživatel před vyplněním spočítat a doplní již vypočtenou částku tarifní sazba za úkon. Fakturovaná částka za právní služby bude určena jako výsledek součinu tarifní odměny a počtu účtovatelných úkonů. Za každý účtovatelný úkon se rovněž započte paušální náhrada hotových výdajů. Není-li s klientem dohodnuto jinak, uvádí se částka podle advokátního tarifu za jeden úkon. V tiskové sestavě k faktuře je uváděna tato částka odděleně, tj. automaticky se za každý účtovatelný úkon uvede částka odpovídající paušální náhradě hotových výdajů. U tohoto druhu odměny je rovněž možné evidovat __náhradu za promeškaný čas__ (např. čas strávený cestou na soudní jednání). +Pole **Tarifní sazba za úkon** - u tohoto typu odměňování se evidují úkony podle advokátního tarifu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. oddíl druhý (mimosmluvní odměna). Za každý úkon se účtuje vypočtená sazba za úkon podle advokátního tarifu. Tuto sazbu musí uživatel před vyplněním spočítat a do pole doplní již vypočtenou částku tarifní sazba za úkon. Fakturovaná částka za právní služby bude určena jako výsledek součinu tarifní odměny a počtu účtovatelných úkonů.  
 + 
 +Pole **Paušální náhrada hotových výdajů** – pole je relevantní ve spojení s Tarifní sazbou za úkon. Není-li s klientem dohodnuto jinak, uvádí se do pole částka podle advokátního tarifu za jeden úkon. Ke každému účtovatelnému úkonu se při fakturaci automaticky přiřadí odpovídající paušální náhrada hotových výdajů. V tiskové sestavě k faktuře je paušální náhrada uváděna odděleně.
  
-Pole **Paušální náhrada hotových výdajů** – vyplňte, pokud se s klientem dohodnete, že mu nebude účtována náhrada způsobem popsaným v odstavci pole __Tarifní sazba za úkon__, ale budou mu přeúčtovány skutečně vynaložené náklady. Pokud chcete do vyúčtování zahrnout i náklady evidované v pokladně zaškrtněte pole **Pokladna**.+Zatržítko +Pokladna vyplňte, pokud se s klientem dohodnete, že mu nebude účtována náhrada způsobem popsaným v odstavci Pole __Paušální náhrada hotových výdajů__, ale budou mu přeúčtovány skutečně vynaložené náklady.
  
-Pole **Náhrada promeškaného času** - pokud není s klientem dohodnuto jinak, vyplňte tuto náhradu za promeškaný čas podle advokátního tarifu dle vyhlášky 484/2000 Sb. za každou započatou půlhodinu. Pole musí být vyplněno vždy, když se zadává __paušální__ nebo __tarifní sazba__. +Pole **Náhrada promeškaného času** - pokud není s klientem dohodnuto jinak, vyplňte tuto náhradu za promeškaný čas podle advokátního tarifu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za každou započatou půlhodinu. Pole musí být vyplněno vždy, když se zadává __paušální__ nebo __tarifní sazba__. 
 Pole Náhrada promeškaného času v % - je alternativa k poli Náhrada promeškaného času. Náhradu uvádíme v procentech, která se počítají z hodinové sazby uživatele nebo skupiny uživatelů. Pokud nejsou tyto sazby zadané, spočítá se z hodinové sazby. Pole Náhrada promeškaného času v % - je alternativa k poli Náhrada promeškaného času. Náhradu uvádíme v procentech, která se počítají z hodinové sazby uživatele nebo skupiny uživatelů. Pokud nejsou tyto sazby zadané, spočítá se z hodinové sazby.
  
Řádek 375: Řádek 485:
 {{ :wiki:7._cilovy_prijemce.gif|}} {{ :wiki:7._cilovy_prijemce.gif|}}
  
-Pole **Parametry 1-3** – můžete využít pro individuální požadavky při fakturaci. V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte prosím naši podporu pro klienty.+Pole **Parametry 1-3** – můžete využít pro individuální požadavky při fakturaci. V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte prosím naši [[podpora@isak.cz|technickou podporu]].
  
 Pole **Poznámka pro fakturaci** – při vystavování faktury se zobrazí poznámka, která Vám připomene specifický parametr/požadavek pro fakturaci daného spisu. Pole **Poznámka pro fakturaci** – při vystavování faktury se zobrazí poznámka, která Vám připomene specifický parametr/požadavek pro fakturaci daného spisu.
Řádek 382: Řádek 492:
  
  
 +==== Účtování podřízených spisů ====
  
 +Podřízené spisy se primárně řídí pravidly hlavního spisu a záložka Účtování se na nich nezobrazuje. Pokud v parametrech podřízeného spisu zaškrtneme políčko //Účtovat samostatně//, záložka Účtování se zobrazí a můžeme nastavit samostatné účtování i na podřízeném spisu.
  
 +Standardním příkladem, kdy Vám společné účtování hlavního a podřízeného spisu výrazně usnadní práci při evidenci odpracovaných hodin a následné fakturaci je varianta, kdy Vaše kancelář má s klientem uzavřenu smlouvu na vymáhání pohledávek. V této smlouvě je stanoven měsíční paušální poplatek za vymáhání, který obsahuje například 20 hodin měsíčně a nad tento počet hodin je stanovena hodinová sazba. 
  
-===== Zálohy =====+Vytvoříte si tedy hlavní spis, který nazvete například //„Vymáhání pohledávek“//. V účtování tohoto spisu vyplníte dohodnutou sazbu, počet hodin v paušálu a pole Nadřazený spis v parametrech tohoto spisu necháme na hodnotě //Nemá nadřazený spis// Vytvoříme podřízené spisy (jednotlivé případy), u nich vybereme vždy nadřazený spis //„Vymáhání pohledávek“// a pojmenujeme je například jmény jednotlivých dlužníků. U těchto podřízených spisů již nevyplňujete účtování. Výsledkem bude, že se jednotlivé časy úkonů těchto podřízených spisů budou odečítat od hlavního spisu a fakturovat jednotnou částkou hlavního spisu.
  
-V případě, že chcete klientovi předepsat zálohu, klikněte v dolní části Informace o spisu na volbu Přidat zálohu a v zobrazeném dialogovém okně uvedete informace o této záloze. Zálohová faktura bude automaticky vystavena při fakturaci. 
  
-{{ :00850.png?direct&1500 |}} 
  
-V záložce Stav záloh se zobrazí přehled dosud předepsaných záloh spolu s informacemi o jejich čerpání. Zde také můžete zvolit, že záloha nebude v běžné fakturaci čerpána, a to zatržením políčka Nečerpat. Pokud toto políčko nezatrhnete, systém automaticky nabízí zálohy k čerpání při fakturaci spisu. V procesu fakturace si zvolte, zda zálohu chcete na dané faktuře uplatnit či nikoliv. Pokud je faktura nižší než záloha, odečte se jen část zálohy do výše faktury a v následující fakturaci zbytek nebo jen další část.+===== Stav záloh ===== 
 + 
 +V záložce Stav záloh je možné zobrazit přehled záloh a jejich čerpání ve vztahu ke konkrétnímu spisu klienta spolu s informacemi o jejich čerpání. 
 + 
 +Novou zálohu zadáte prostřednictvím tlačítka NOVÁ ZÁLOHA. Postupujte stejným způsobem jako při zadávání [[klienti#zalohy|zálohy na úrovni klienta]].  
 + 
 +{{ :00850.png?direct&1000 |}} 
 + 
 +I další práce, zejména způsob evidence a čerpání záloh, se zálohami evidovanými na spisu (je obdobná jako u evidence [[klienti#zalohy|záloh na úrovni klienta]]). 
  
 ===== Práva přístupu - spis ===== ===== Práva přístupu - spis =====
Řádek 411: Řádek 530:
 - a zároveň mají negativní práva přednost před právy pozitivními. - a zároveň mají negativní práva přednost před právy pozitivními.
  
-{{ :00860.png?direct&1500 |}}+{{ :00860.png?direct&1000 |}}
  
 Pokud je skupině přiděleno pozitivní právo přístupu ke spisu, je možné vyřadit jednotlivé členy ve zvolené skupině z přístupu k tomuto spisu přidáním negativních práv člena skupiny.  Při kliknutí na uživatele či skupinu ve sloupci SKUPINA/UŽIVATEL se v novém dialogovém okně zobrazí všichni uživatelé, kteří jsou zařazeni v dané skupině práv. Po kliknutí na volbu Odepřít ve sloupci AKCE se této osobě přidělí negativní právo přístupu. Pokud je skupině přiděleno pozitivní právo přístupu ke spisu, je možné vyřadit jednotlivé členy ve zvolené skupině z přístupu k tomuto spisu přidáním negativních práv člena skupiny.  Při kliknutí na uživatele či skupinu ve sloupci SKUPINA/UŽIVATEL se v novém dialogovém okně zobrazí všichni uživatelé, kteří jsou zařazeni v dané skupině práv. Po kliknutí na volbu Odepřít ve sloupci AKCE se této osobě přidělí negativní právo přístupu.
Řádek 424: Řádek 543:
 Když přiřadíte uživatele jako spolupracovníka spisu, automaticky se mu vygeneruje pozitivní právo přístupu ke spisu. Když přiřadíte uživatele jako spolupracovníka spisu, automaticky se mu vygeneruje pozitivní právo přístupu ke spisu.
  
 +===== Advokátní úschova =====
  
-===== Doručená a odeslaná pošta ve vztahu ke klientovi a spisu =====+Systém ISAK umožňuje vést si u spisu aktuální informace o stavu advokátních úschov souvisejících se spisem. Konkrétně se jedná o přehled finančních úschov a pohybů na úschovním účtu. 
  
-Zvolte __Klienta__ a konkrétní __Spis__. V levém menu je pak v  části POŠTA možné zobrazit přehled __Doručené__ a __Odeslané pošty__ včetně pošty doručené prostřednictvím datových schránek a emailů, které se vztahují k vybranému spisu.+<note important>Využívání evidence úschov v systému ISAK nezbavuje advokáta povinnosti registrovat úschovy v elektronické knize úschov České advokátní komory: **[[https://www.eku-cak.cz/login.html|www.eku-cak.cz]]**.</note> 
  
-{{ :00870.png?direct&1500 |}}+Pro **zadání nové úschovy** klikněte na tlačítko PŘIDAT ÚČET v záložce Advokátní úschova na vybraném spisu.
  
-{{ :00880.png?direct&500 |}}+{{ :wiki:01031_advokatni_uschova.png?600|}}
  
-V doručené poště z datových schránek je možné zobrazit .ZFO soubory a spustit průvodce pro odpověď na datovou zprávu přímo z této doručené zprávy.+Otevře se Vám dialogové okno Účet pro úschovu. Vyberte účet, který chcete pro úschovu využít. Účty definuje [[sprava-uzivatelu|oprávněný uživatel]] v [[nastaveni#ucty_pro_uschovu|Nastavení systému]]. Systém Vám v tomto kroku nabízí jen aktuálně nevyužité účty. Zadejte Platnost od a vše potvrďte kliknutím na tlačítko ULOŽIT. 
  
-Z __Doručené pošty__ je rovněž možné tvořit __[[ukoly#zadani_noveho_ukolu|Úkoly]]__ ve vztahu k __Poště__. Úkoly vytvořené v doručené poště se automaticky připojí k zadanému __Klientovi__ nebo __Spisu__. Pokud je u pošty více klientů nebo spisů, kterých se úkol týká, zobrazí se dialogové okno pro výběr klienta a spisu, ke kterému se má úkol připojit.+{{ :wiki:01032_ucet_pro_uschovu.png?600|}}
  
-V agendě __Spisů__ je možné v jednotlivých záznamech doručené a odeslané pošty ke spisu přidávat, měnit nebo mazat přiřazení této pošty ke klientům a spisům. Dále je možné doplnit __Poznámku__.+Když znova otevřete záznam o úschově (stačí kliknout na řádek se záznamem o úschově) otevře se Vám znova dialogové okno Účet pro úschovu, do kterého nyní můžete **zadávat jednotlivé pohyby na úschovním účtu**. 
  
-{{ :00890.png?direct&500 |}}+Nový **příchozí nebo odchozí pohyb** na úschovním účtu zadáte prostřednictvím tlačítka PŘIDAT.
  
-===== Archivované spisy =====+{{ :wiki:01033_pridat.png?600|}}
  
-Spisy u nichž označíte, že již nejsou platné, volbou data v poli Platnost spisu do, se přesunou do agendy Archivované spisy. Zde je možné se spisy znovu pracovat, případně je znovu označit platným vymazáním data v poli Platnost spisu do.+Po vyplnění směru pohybu, částky, popisu a data vše potvrďte kliknutím na tlačítko VLOŽIT.
  
-<note important>Spis archivujte až poté, co máte veškeré práce na spisu ukončené a vyfakturované. S archivovaným spisem již nelze aktivně pracovat – přiřazovat poštu, úkony, fakturovat apod. </note>+{{ :wiki:01034_vlozit.png?600|}}
  
-{{ :00900.png?direct&1500 |}}+Po ukončení transakce u úschovy vyplňte pole Platnost do, poté se úschovní účet uvolní pro další použití (jinou budoucí úschovu).
  
-Archivované spisy najdete v agendě Spisy – Archivované spisy v levé části obrazovky. +{{ :wiki:01035_platnost_do.png?600|}}
  
-{{ :00910.png?direct&1500 |}}+U spisu můžete evidovat neomezené množství advokátních finančních úschov. Záznamy pohybech na účtu můžete smazat pomocí koše na řádku dotčeného pohybu. Záznam o úschově smazat nelze.
  
-====== Procesy pro založení nového spisu ======+<note>Účty lze on-line propojit s elektronickým bankovnictvím některých bank a velkou část úkonů souvisejících s evidencí úschov lze automatizovat. Pro bližší informace prosím kontaktujte technickou podporu [[podpora@isak.cz|podpora@isak.cz]].</note> 
  
-Pokud jsou součástí Vaší licence procesy pro založení spisu, je potřeba mít na paměti, že k finálnímu založení spisu dojde až po schválení všemi články tohoto procesu:+===== Doplňková evidence =====
  
-  * osobou odpovědnou za spis (pokud je osoba odpovědná za spis shodná s osobou, která spis založila, je spis v této části automaticky schválen); +Doplňková evidence je prémiová funkce, která umožňuje definování vlastních polí, jež lze použít pro tvorbu vzorů dokumentů a následné generování dokumentů ze vzorů s automatizovaným načítáním dat ze systému do generovaného dokumentu.
-  * manažerem kanceláře; +
-  * partnerem.+
  
  
-Zda je uživatel oprávněn schvalovat spisy na úrovni manažera kanceláře se volí ve [[sprava-uzivatelu|Správě uživatelů]], kde se Vám po kliknutí na daného uživatele otevře samostatné okno __Detail uživatele__. Tam najděte níže na obrazovce část __Nastavení práv__ - Spisy a zaškrtněte políčko volby __Schvalovat zakládání spisů (manager)__.+  
 +===== Pošta ve vztahu ke spisu =====
  
-Zda je uživatel oprávněn schvalovat spisy na úrovni partnera kanceláře se volí tamtéž. Je nutno zaškrtnout políčko volby __Schvalovat zakládání spisů (partner)__.+Zvolte __Klienta__ a konkrétní __Spis__. V levém menu je pak v  části POŠTA možné zobrazit přehled veškeré [[posta#dorucena_posta|Doručené]] a [[posta#odeslana_posta|Odeslané pošty]], která se vztahuje k vybranému spisu.
  
-{{ :wiki:00912.png?450 |}}+{{ :00870.png?direct&1000 |}} 
 + 
 +{{ :00880.png?direct&500 |}} 
 + 
 +Tato část neslouží k zadávání položek došlé pošty. Doručená i odeslaná pošta se zadává v modulu [[posta|Pošta]] (horní černá příkazní lišta). 
 + 
 +Informace o doručené či odeslané poště, které se Vám zobrazují v přehledu pošty spisu, lze filtrovat podle přednastavených parametrů (filtrů), jejichž význam je stejný jako v modulu [[posta|Pošta]]. Zadání filtrů je potřeba vždy potvrdit kliknutím na tlačítko __ZMĚNIT__. 
 + 
 +==== Doručená pošta ve vztahu ke spisu ==== 
 + 
 +V evidenci doručené pošty spisu se zobrazuje přehled veškeré doručené korespondence, která je přiřazena k danému spisu. Podrobnější informace o záznamu korespondence získáte kliknutím do jakéhokoli místa řádku vybraného záznamu kromě sloupce __Spis__. V následně otevřeném dialogovém okně můžete změnit odpovědného uživatele [[posta#ukol_souvisejici_s_dorucenou_korespondenci|zadat úkol]], připojit k dalšímu nebo jinému klientovi a spisu případně [[posta#odeslani_datove_zpravy_jako_odpovedi_na_dorucenou_datovou_zpravu|odpovědět na datovou zprávu]]. Dále je možné doplnit **Poznámku**. Některé další parametry záznamu pošty lze editovat v modulu [[posta|Pošta]].  
 + 
 +Kliknutím na položku ve sloupci Spis se dostanete do [[spisy#parametry_spisu|Parametrů daného spisu]].  
 + 
 +==== Odeslaná pošta ve vztahu ke spisu ==== 
 + 
 +V evidenci doručené pošty spisu se zobrazuje přehled veškeré odeslané korespondence, která je přiřazena k danému spisu. Podrobnější informace o záznamu korespondence získáte kliknutím do jakéhokoli místa vybraného řádku vybraného záznamu kromě sloupce Spis. V následně otevřeném dialogovém okně můžete doplnit **Poznámku**. Některé další parametry záznamu pošty lze editovat v modulu [[posta|Pošta]].  
 + 
 +Kliknutím na položku ve sloupci Spis se dostanete do [[spisy#parametry_spisu|Parametrů daného spisu]]. 
 + 
 +====== Procesy pro založení nového spisu ====== 
 + 
 +Pokud je součástí Vaší licence nadstavbová funkce pro průvodce zakládání nových spisů, prostudujte si následující popis funkcionality. 
 + 
 +Je potřeba mít na paměti, že k finálnímu založení spisu dojde až po schválení všemi články tohoto procesu. 
 + 
 +  * Osoba odpovědná za spis (pokud je osoba odpovědná za spis shodná s osobou, která spis založila, je spis v této části automaticky schválen); 
 +  * manažer kanceláře; 
 +  * partner. 
 + 
 +Schvalovat nebo zamítat požadavky je možné jak z došlých emailových zpráv, tak i z karty spisu použitím tlačítka __Schválit__ a __Zamítnout__. Již zamítnuté požadavky může osoba, která ho zamítla, schválit po dobu 5 ti dnů. 
 + 
 +Zda je uživatel oprávněn schvalovat spisy na úrovni manažera nebo partnera kanceláře se volí ve [[sprava-uzivatelu|Správě uživatelů]].
  
 {{ :wiki:00911.png?1000 |}} {{ :wiki:00911.png?1000 |}}
Řádek 472: Řádek 623:
 Vlastní postup je následující: Vlastní postup je následující:
  
-  - Založení spisu (POZOR: V této fázi je nutné vyplnit všechny potřebné údaje dříve, než opustíte kartu spisu. V rámci procesů již nebudete mít ke spisu až do úplného schválení přístup. Na seznamu spisů u klienta uvidíte, v jaké fázi schvalování se spis nachází). +  - **Založení spisu** 
-  - Automatické schválení osobou odpovědnou za spis, pokud jde o stejnou osobu, která klienta založila. Jinak je odeslán požadavek na schválení spisu osobě odpovědné za spis.+  - Automatické **schválení osobou odpovědnou za spis**, pokud jde o stejnou osobu, která klienta založila. Jinak je odeslán požadavek na schválení spisu osobě odpovědné za spis.
     - možnost schválit: bude generován automaticky další krok;     - možnost schválit: bude generován automaticky další krok;
     - možnost zamítnout: proces je ukončen a nový spis není založen.     - možnost zamítnout: proces je ukončen a nový spis není založen.
-  - Odeslání požadavku na schválení spisu všem osobám s právem schvalovat na úrovni manažera.+  - Odeslání požadavku na schválení spisu všem osobám s právem schvalovat na úrovni **manažera**.
     - možnost schválit: bude generován automaticky další krok;     - možnost schválit: bude generován automaticky další krok;
     - možnost zamítnout: proces je ukončen a nový spis není založen.       - možnost zamítnout: proces je ukončen a nový spis není založen.  
-  - Odeslání požadavku na schválení spisu všem osobám s právem schvalovat na úrovni partnera.+  - Odeslání požadavku na schválení spisu všem osobám s právem schvalovat na úrovni **partnera**.
     - možnost schválit: bude generován automaticky další krok;     - možnost schválit: bude generován automaticky další krok;
     - možnost zamítnout: proces je ukončen a nový spis není založen.     - možnost zamítnout: proces je ukončen a nový spis není založen.
-  - Vygenerováno číslo spisu a spis se stane aktivním.+  - **Vygenerováno číslo spisu** a spis se stane aktivním. 
 + 
 + <note important>POZOR: VE FÁZI ZAKLÁDÁNÍ SPISU je nutné vyplnit všechny potřebné údaje dříve, než opustíte kartu spisu. V rámci procesů již nebudete mít ke spisu až do úplného schválení přístup. Na seznamu spisů u klienta uvidíte, v jaké fázi schvalování se spis nachází.</note> 
 + 
 +Výzvy ke schválení a výsledky procesu založení jsou zasílány emailem na adresu uživatele uvedenou v přehledu uživatelů. Součástí emailu je odkaz do systému (vyžaduje, aby uživatel byl v síti se systémem ISAK) a aktivní odkazy pro přímé schválení nebo zamítnutí (tyto odkazy jsou funkční z celého internetu, vyžadují ovšem připojení přes https). 
 + 
 +{{ :01046_zadost_o_schvaleni_spisu.png?600|}}
  
 V případě zamítnutí je všem zúčastněným osobám v procesu založení odeslána zpráva, že bylo založení zamítnuto. V případě zamítnutí je všem zúčastněným osobám v procesu založení odeslána zpráva, že bylo založení zamítnuto.
Řádek 488: Řádek 645:
 V případě schválení partnerem je vygenerováno nové číslo spisu a všem zúčastněným osobám v procesu založení je odeslána zpráva, že bylo založení provedeno. V případě schválení partnerem je vygenerováno nové číslo spisu a všem zúčastněným osobám v procesu založení je odeslána zpráva, že bylo založení provedeno.
  
-Výzvy ke schválení a výsledky procesu založení jsou zasílány emailem na adresu uživatele uvedenou v přehledu uživatelů. Součástí emailu je odkaz do systému (vyžaduje, aby uživatel byl v síti se systémem ISAK) a aktivní odkazy pro přímé schválení nebo zamítnutí. Tyto odkazy jsou funkční z celého internetu, vyžadují ovšem připojení přes https.+{{ :01047_schvaleni_spisu.png?900|}}