Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze		 Předchozí verze
zaciname [02/10/2018 07:30] – [Uživatel] STzaciname [03/12/2021 13:22] (aktuální) – [Administrátor] ST
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Základní postupy používané v systému ISAK ====== ====== Základní postupy používané v systému ISAK ======
- 
- 
 V této části jsou popsány základní postupy používané při práci se systémem ISAK, které by Vám měly pomoci v práci se systémem. Tato část manuálu soustřeďuje a seskupuje do podrobných postupů části manuálu potřebné pro dosažení uživatelského cíle, přičemž má zodpovědět zejména následující otázky: V této části jsou popsány základní postupy používané při práci se systémem ISAK, které by Vám měly pomoci v práci se systémem. Tato část manuálu soustřeďuje a seskupuje do podrobných postupů části manuálu potřebné pro dosažení uživatelského cíle, přičemž má zodpovědět zejména následující otázky:
  
Řádek 8: Řádek 6:
   * Jakým způsobem mohu vytvářet skupiny uživatelů se shodnými právy ke spisům?   * Jakým způsobem mohu vytvářet skupiny uživatelů se shodnými právy ke spisům?
   * Jakým způsobem mohu vytvářet uživatelsky upravené sestavy faktur a nastavit tyto sestavy k použití při fakturaci vybraných spisů?   * Jakým způsobem mohu vytvářet uživatelsky upravené sestavy faktur a nastavit tyto sestavy k použití při fakturaci vybraných spisů?
- 
      
 ===== Začínáme se systémem ISAK ===== ===== Začínáme se systémem ISAK =====
- 
 V této části jsou popsány prvotní postupy uživatele při zahájení práce se systémem ISAK. V této části jsou popsány prvotní postupy uživatele při zahájení práce se systémem ISAK.
 Dozvíte se zde, jaká nastavení je nutné zvolit a jak je možné tato nastavení zkontrolovat. Dozvíte se zde, jaká nastavení je nutné zvolit a jak je možné tato nastavení zkontrolovat.
Řádek 18: Řádek 14:
 Tato část je rozdělena na část pro administrátora a část pro bežného uživatele. Tato část je rozdělena na část pro administrátora a část pro bežného uživatele.
    
-==== Administrátor ==== +===== Administrátor =====
   - Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím [[sprava-uzivatelu|správy uživatelů]]. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo [[zakladni-prava|spravovat uživatele]].   - Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím [[sprava-uzivatelu|správy uživatelů]]. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo [[zakladni-prava|spravovat uživatele]].
   - Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor:    - Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor: 
-    - [[zakladni-prava|přidělovat práva uživatelů k vybraným agendám]] (např. [[faktury|fakturace]], [[pokladna|pokladny]], [[posta|pošta]] atd.);+    - [[zakladni-prava|přidělovat práva uživatelů k vybraným agendám]] (např. [[faktury|fakturace]], [[pokladny|pokladny]], [[posta|pošta]] atd.);
     - moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby [[skupiny-prav|Skupin práv]], které jsou dále využitelné pro administraci [[prava-pristupu|práva přístupu]] k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě);     - moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby [[skupiny-prav|Skupin práv]], které jsou dále využitelné pro administraci [[prava-pristupu|práva přístupu]] k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě);
     - přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. [[superuser|právo Superuser]];     - přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. [[superuser|právo Superuser]];
Řádek 29: Řádek 24:
   - Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v [[parametry-systemu|parametrech systému]].   - Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v [[parametry-systemu|parametrech systému]].
   - Následuje [[kontrola-insolvence-rejstrik|nastavení parametrů ISIR]] (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány - je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.   - Následuje [[kontrola-insolvence-rejstrik|nastavení parametrů ISIR]] (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány - je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
-  - V části [[ciselne-rady|Číslené řady]] administrátor nastavuje číselné řady:  +  - V části **Číslené řady** administrátor nastavuje číselné řady:  
     - [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|faktur]];     - [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|faktur]];
     - [[rady-pokladny|pokladen]];     - [[rady-pokladny|pokladen]];
-    - [[cislovani-spisu|spisů]] (pravidla pro číslování spisů jsou nastavována dodavatelem systému na základě požadavků administrátora); +    - **spisů** (pravidla pro číslování spisů jsou nastavována dodavatelem systému na základě požadavků administrátora); 
-    - [[faktury-dosle|došlých faktur]], [[odeslana-posta|odeslané]] a [[dorucena-posta|doručené]] pošty a [[provedene-konverze|evidence konverzí]]. +    - [[faktury#faktury_dosle|došlých faktur]], [[odeslana-posta|odeslané]] a [[posta#dorucena_posta|doručené]] pošty a [[provedene-konverze|evidence konverzí]]. 
-    - Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k [[klienti-novy|přidání Klientů]], pokud nebyli importováni hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést [[klienti-aktualizace|kontrolu importovaných klientů]].+    - Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k [[klienti-novy|přidání Klientů]], pokud nebyli importováni hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést **kontrolu importovaných klientů**.
   - Po zadání klientů je možné přejít k práci se [[spisy|Spisy]], zejména:   - Po zadání klientů je možné přejít k práci se [[spisy|Spisy]], zejména:
     - přidávat [[spisy#zalozeni_noveho_spisu|nové spisy]] a [[spisy#podrizene_spisy|podspisy]], pokud nebyly importovány hromadně;     - přidávat [[spisy#zalozeni_noveho_spisu|nové spisy]] a [[spisy#podrizene_spisy|podspisy]], pokud nebyly importovány hromadně;
     - nastavit [[spisy#parametry_spisu|parametry spisů]];     - nastavit [[spisy#parametry_spisu|parametry spisů]];
-    - nastavit [[uctovani|účtování spisů]], které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|číselnou řadou]] bude spis fakturován a jaké [[fakturace-priloha|formuláře sestav]] faktur budou při fakturaci spisu používány. +    - nastavit **účtování spisů**, které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|číselnou řadou]] bude spis fakturován a jaké [[faktury#tiskove_sestavy_fakturace|formuláře sestav]] faktur budou při fakturaci spisu používány. 
-  - Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do [[sklad|Skladu]] je možné přiřazovat [[dorucena-posta|doručenou poštu]] a [[odeslana-posta|odeslanou poštu]] k jednotlivým klientům a spisům.+  - Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do [[sklad|Skladu]] je možné přiřazovat [[posta#dorucena_posta|doručenou poštu]] a [[odeslana-posta|odeslanou poštu]] k jednotlivým klientům a spisům.
   - Pro započetí práce s [[rady-pokladny|pokladnami]] je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám.    - Pro započetí práce s [[rady-pokladny|pokladnami]] je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám. 
-  - V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry [[uctovani|účtování jednotlivých spisů]] a uživatelé zadali [[ukony|odpracovanou dobu]], je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze [[fakturovat-vse|všech položek k fakturaci]], nebo vybrat k fakturaci pouze [[fakturace-klient| položky jednoho klienta]]. +  - V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry **účtování jednotlivých spisů** a uživatelé zadali [[ukony|odpracovanou dobu]], je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze [[faktury#vse_k_fakturaci|všech položek k fakturaci]], nebo vybrat k fakturaci pouze [[faktury#fakturovat_po_klientech| položky jednoho klienta]].  
 + 
 +===== Nastavení uživatele ===== 
 +V této agendě si každý uživatel může nastavit některé systémové údaje svého uživatelského účtu, individualizovat různá zobrazení a vyplnit údaje o své osobě včetně kontaktů.  
 + 
 +Význam polí se základními informacemi o uživateli je stejný jako význam identických polí v [[sprava-uzivatelu#detail_uzivatele|Detailu uživatele]]. 
 + 
 +==== Změna hesla ==== 
 +Pokud si chcete změnit heslo, zde je přímá cesta k této aktivitě. Přiložte kurzor myši na své jméno a v rozbaleném menu klikněte na volbu __Změnit heslo__. 
 +{{ :0557_zmenit_heslo.jpg?400|}} 
 + 
 +V dialogovém okně následně vyplňtě heslo původní a 2x to nové. Volbu potvrďte tlačítkem ZMĚNIT HESLO. Systém vždy zkontroluje kvalitu hesla.  
 +{{ :0558_zmenit_heslo_krok2.jpg?400|}} 
 + 
 +<note important> 
 +Z bezpečnostních důvodů musí heslo obsahovat více než 8 znaků, velké a malé písmeno a číslici. 
 +</note> 
 + 
 + 
 +Heslo u jednotlivých uživatelů můžete (v případě uděleného práva) měnit v rubrice [[sprava-uzivatelu#zmeny_hesel_uzivatelu|Správa uživatelů]]. 
 + 
 +===== Zobrazovat na úvodní obrazovce ===== 
 +Uživatel si může zvolit, jaké z nabízených agend chce zobrazovat na __**[[instalace#uvodni_obrazovka|úvodní obrazovce]]**__. 
 + 
 +{{ :01223_zobrazovat_na_uvodni_obrazovce.png?800|}} 
 + 
 +Způsobů zobrazení doručené pošty na úvodní obrazovce je více. 
 + 
 + 
 +**a) Nepřečtené zprávy z datové schránky:**  
 + 
 +{{ :01224_zaskrtavani.png?800|}} 
 + 
 +  * na úvodní obrazovce se zobrazují na prvním místě; 
 +  * zobrazují se uživateli jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba a uživateli z jehož datové schránky jsou stažené (ID schránky musí být zadané v profilu uživatele); 
 +  * zobrazují se v případě, že je dosud __žádný uživatel neotevřel__; 
 +  * zobrazují se v případě, že je uživatel přiřazený jako odpovědná osoba označí zpět jako nepřečteno. 
 + 
 + 
 +**b) Nepřečtená pošta:** 
 + 
 +{{ :01225_zaskrtavani2.png?800|}} 
 + 
 +  * vztahuje se na záznamy běžné pošty nikoliv datové zprávy a emaily; 
 +  * na úvodní obrazovce se zobrazují na druhém místě (před úkoly); 
 +  * zobrazují se uživateli jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba; 
 +  * zobrazují se v případě, že je dosud __uživatel, přiřazený jako odpovědná osoba, neotevřel__; 
 +  * zobrazují se v případě, že je uživatel přiřazený jako odpovědná osoba označí zpět jako nepřečteno. 
 + 
 + 
 +**c) Doručená pošta uživatele:** 
 + 
 +{{ :01226_zaskrtavani3.png?800|}} 
 + 
 +  * zobrazí se zprávy datové schránky emaily i ostatní pošta dle výběru v nastavení uživatele;  
 +  * dle zadání v poli //Počet záznamů pošty// v nastavení uživatele se zobrazí X nejnovějších záznamů;  
 +  * na úvodní obrazovce se zobrazují na čtvrtém místě (za úkoly); 
 +  * zobrazují se uživateli jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba;  
 +  * stav záznamu pošty ve smyslu, zda jej již uživatel, jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba, otevřel/neotevřel je řešen obdobně jako v hlavní knize pošty pomocí tučného písma; 
 +  * v nastavení uživatele je třeba zvolit nejen //Doručená pošta – vše//, ale zároveň také vybrat druh doručené pošty a zadat počet záznamů, které chcete zobrazit. 
 + 
 +<note>Pořadí, v jakém se zobrazují jednotlivé agendy na titulní straně systému je fixně dané a nelze ho měnit.</note>  
 + 
 +V poli //Počet posledních spisů// si může uživatel zadat **počet posledních otevřených spisů** v rozbalovacích seznamech na různých místech v systému. 
 + 
 + 
 +===== Nastavení datové schránky ===== 
 +Pokud chce uživatel spravovat v ISAKu vlastní datovou schránku, v **Nastavení datové schránky** vyplní své přihlašovací údaje a ID schránky.   
 + 
 +{{ :0559_nastavenids.jpg?700|}} 
 + 
 +Přihlašovací údaje a ID datové schránky uživatele může zadat také uživatel s právem Spravovat uživatele ve [[sprava-uzivatelu|Správě uživatelů]]. Více o datových schránkách v kapitole Pošta - [[posta#datove_schranky|Datové schránky]]. 
 + 
 +==== Výchozí agendy v systému ==== 
 +V části __Výchozí agendy systému__ můžete volit, do jaké agendy Vás systém ISAK přesune při kliknutí na: 
 + 
 +  * Vyhledání klienta - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaného klienta; 
 + 
 +  * Vyhledávání spisů - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaný spis; 
 + 
 +  * Oblíbení klienti -  tato akce se použije při kliknutí na oblíbeného klienta ze seznamu oblíbených klientů; 
 + 
 +  * Seznam posledních spisů - tato akce se použije při kliknutí na spis v seznamu naposledy navštívených spisů (v pravé části obrazovky); 
 + 
 +  * Seznam klientů - tato akce se použije při kliknutí na klienta v seznamu klientů; 
 + 
 +  * Klient - seznam spisů - tato akce se použije při kliknutí na vybraný spis v seznamu spisů klientů. 
 + 
 +{{ :02150.png?direct&1000 |}} 
 +{{ :02151.png?direct&800 |}} 
 +   
 +===== Výchozí nastavení uživatele ===== 
 +Ve **výchozím nastavení uživatele** lze definovat některá další specifika zobrazení pro konkrétního uživatele:
  
-==== Uživatel ====+  * v dokumentech klienta se mají/nemají zobrazovat i dokumenty spisů; 
 +  * podspisy se v přehledu spisů klienta mají/nemají zobrazovat rozbalené; 
 +  * při vyhledávání se prohledávají jen aktivní nebo i archivované spisy; 
 +  * při otevírání příloh pošty systém hlásí/nehlásí informaci, že je soubor uzamčen.
  
-Před započetím práce se systémem ISAK je nutné zadat údaje [[nastaveni-uzivatele|osobního nastavení uživatele systému]]. +V nastavení uživatele má uživatel také přístup ke svým nahraným **certifikátům** nebo může **získat kód připojení PDA** pro připojení svého mobilního zařízení k systému ISAK. 
-V této části jsou zadány základní informace o uživateli. Jako uživatel si rovněž volíte, které části systému se Vám budou zobrazovat na Vaší [[instalace#uvodni_obrazovka|Úvodní obrazovce]] (Nesplněné úkoly, Zprávy z datové schránky, Doručená pošta atd.), stejně jako počet spisů (max. 20), které se Vám budou nabízet v řadě agend systému v pravé části obrazovky pro rychlý přechod k naposledy navštíveným spisům. +
-V této části rovněž zadáváte údaje potřebné pro přihlašování k [[doku.php/datove-schranky|datové schránce]]. +
  
 +{{ :0560_ziskat_kodpda.jpg?800|}}