Základní postupy používané v systému ISAK

V této části jsou popsány základní postupy používané při práci se systémem ISAK, které by Vám měly pomoci v práci se systémem. Tato část manuálu soustřeďuje a seskupuje do podrobných postupů části manuálu potřebné pro dosažení uživatelského cíle, přičemž má zodpovědět zejména následující otázky:

  • Jak se přihlásím do systému?
  • Jak nastavím práva novému uživateli?
  • Jakým způsobem mohu vytvářet skupiny uživatelů se shodnými právy ke spisům?
  • Jakým způsobem mohu vytvářet uživatelsky upravené sestavy faktur a nastavit tyto sestavy k použití při fakturaci vybraných spisů?

V této části jsou popsány prvotní postupy uživatele při zahájení práce se systémem ISAK. Dozvíte se zde, jaká nastavení je nutné zvolit a jak je možné tato nastavení zkontrolovat. Některé z popsaných kroků mohou být v rámci implementace nahrazeny hromadným importem dat (Klienti, Spisy atd.).

Tato část je rozdělena na část pro administrátora a část pro bežného uživatele.

Administrátor

  1. Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím správy uživatelů. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo spravovat uživatele.
  2. Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor:
    1. moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby Skupin práv, které jsou dále využitelné pro administraci práva přístupu k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě);
    2. přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. právo Superuser;
    3. pro usnadnění přidělování práv můžete využít šablony práv, které Vám umožní přednastavit uživatelům práva podle předem nastavené šablony;
    4. zadávat hodnoty nákladovosti jednotlivých uživatelů pro účely sledování nákladovosti jednotlivých kauz.
  3. Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v parametrech systému.
  4. Následuje nastavení parametrů ISIR (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány - je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
  5. V části Číslené řady administrátor nastavuje číselné řady:
    1. spisů (pravidla pro číslování spisů jsou nastavována dodavatelem systému na základě požadavků administrátora);
    2. Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k přidání Klientů, pokud nebyli importováni hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést kontrolu importovaných klientů.
  6. Po zadání klientů je možné přejít k práci se Spisy, zejména:
    1. přidávat nové spisy a podspisy, pokud nebyly importovány hromadně;
    2. nastavit parametry spisů;
    3. nastavit účtování spisů, které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou číselnou řadou bude spis fakturován a jaké formuláře sestav faktur budou při fakturaci spisu používány.
  7. Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do Skladu je možné přiřazovat doručenou poštu a odeslanou poštu k jednotlivým klientům a spisům.
  8. Pro započetí práce s pokladnami je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám.
  9. V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry účtování jednotlivých spisů a uživatelé zadali odpracovanou dobu, je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze všech položek k fakturaci, nebo vybrat k fakturaci pouze položky jednoho klienta.

V této agendě si každý uživatel může nastavit některé systémové údaje svého uživatelského účtu, individualizovat různá zobrazení a vyplnit údaje o své osobě včetně kontaktů.

Význam polí se základními informacemi o uživateli je stejný jako význam identických polí v Detailu uživatele.

Změna hesla

Pokud si chcete změnit heslo, zde je přímá cesta k této aktivitě. Přiložte kurzor myši na své jméno a v rozbaleném menu klikněte na volbu Změnit heslo.

V dialogovém okně následně vyplňtě heslo původní a 2x to nové. Volbu potvrďte tlačítkem ZMĚNIT HESLO. Systém vždy zkontroluje kvalitu hesla.

Z bezpečnostních důvodů musí heslo obsahovat více než 8 znaků, velké a malé písmeno a číslici.

Heslo u jednotlivých uživatelů můžete (v případě uděleného práva) měnit v rubrice Správa uživatelů.

Zobrazovat na úvodní obrazovce

Uživatel si může zvolit, jaké z nabízených informací chce zobrazovat na úvodní obrazovce a zadat počet posledních otevřených spisů a počet posledních otevřených dokumentů v rozbalovacích seznamech na různých místech v systému.

Nastavení datové schránky

Pokud chce uživatel spravovat v ISAKu vlastní datovou schránku, v Nastavení datové schránky vyplní své přihlašovací údaje a ID schránky.

Přihlašovací údaje a ID datové schránky uživatele může zadat také uživatel s právem Spravovat uživatele ve Správě uživatelů. Více o datových schránkách v kapitole Pošta - Datové schránky.

Výchozí agendy v systému

V části Výchozí agendy systému můžete volit, do jaké agendy Vás systém ISAK přesune při kliknutí na:

  • Vyhledání klienta - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaného klienta;
  • Vyhledávání spisů - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaný spis;
  • Oblíbení klienti - tato akce se použije při kliknutí na oblíbeného klienta ze seznamu oblíbených klientů;
  • Seznam posledních spisů - tato akce se použije při kliknutí na spis v seznamu naposledy navštívených spisů (v pravé části obrazovky);
  • Seznam klientů - tato akce se použije při kliknutí na klienta v seznamu klientů;
  • Klient - seznam spisů - tato akce se použije při kliknutí na vybraný spis v seznamu spisů klientů.

Výchozí nastavení uživatele

Ve výchozím nastavení uživatele lze definovat některá další specifika zobrazení pro konkrétního uživatele:

  • v dokumentech klienta se mají/nemají zobrazovat i dokumenty spisů;
  • podspisy se v přehledu spisů klienta mají/nemají zobrazovat rozbalené;
  • při vyhledávání se prohledávají jen aktivní nebo i archivované spisy;
  • při otevírání příloh pošty systém hlásí/nehlásí informaci, že je soubor uzamčen.

V nastavení uživatele má uživatel také přístup ke svým nahraným certifikátům nebo může získat kód připojení PDA pro připojení svého mobilního zařízení k systému ISAK.

  • zaciname.txt
  • Poslední úprava: 12/09/2020 15:37
  • autor: ST