Přesun spisu k jinému klientovi a duplikace spisu

Obě funkce najdete v Parametrech spisu v pravé části obrazovky (tlačítka). Zobrazují se jen uživateli, který má příslušné právo ve Správě uživatelů.

Právo: Přesouvat spisy mezi klienty.

Tlačítkem Změnit klienta se otevře okno Přesunout spis. Do pole Cílový klient zadejte klienta, ke kterému se má spis přesunout (vyhledávání funguje podle libovolné části názvu), a klikněte na Přesunout. Systém potvrdí hláškou Spis přesunut.

Spolu se spisem se přesunou všechny jeho záznamy: úkony, úkoly, doručená a odeslaná pošta, dokumenty a složky, hotové výdaje, došlé faktury, telefonní hovory, odměny, zálohy, pohledávky s úhradami a exekucemi, hodinové sazby a práva přístupu ke spisu. Přesune-li se hlavní spis, přesunou se spolu s ním i všechny jeho podřízené spisy.

Právo: Povolit duplikaci spisů.

Tlačítkem Duplikovat spis se otevře okno, ve kterém můžete změnit Název spisu nového spisu. Po kliknutí na Vytvořit systém založí nový spis u stejného klienta, přidělí mu nové číslo (podle číselné řady původního spisu) a toto číslo vám oznámí hláškou Byl vytvořen spis číslo ….

Do nového spisu se zkopírují:

• základní údaje spisu včetně nastavení účtování,
• partneři a spolupracující osoby,
• související kontakty,
• hodinové sazby jednotlivých uživatelů a skupin uživatelů,
• struktura složek dokumentů.

Nezkopírují se dokumenty, pošta, úkony, úkoly ani historie spisu. Datum nápadu nového spisu je vždy dnešní datum.

Duplikace se hodí zejména pro opakované typy věcí (například další pohledávka stejného klienta se stejnými podmínkami účtování).