Začínáme se systémem ISAK - administrátor

  1. Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím správy uživatelů. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo spravovat uživatele.
  2. Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor
    1. přidělovat práva uživatelů k vybraným agendám (např. fakturace, pokladny, pošta atd.),
    2. moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby Skupin práv, které jsou dále využitelné pro administraci práva přístupu k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě).
    3. přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. právo Superuser.
    4. Pro usnadnění přidělování práv můžete využít šablony práv, které Vám umožní přednastavit uživatelům práva podle předem nastavené šablony.
    5. Zadávat hodnoty nákladovosti jednotlivých uživatelů pro účely sledování nákladovosti jednotlivých kauz.
  3. Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v parametrech systému.
  4. Následuje nastavení parametrů ISIR (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány, je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
  5. V části Číslené řady administrátor nastavuje číselné řady
    1. faktur
    2. pokladen
    3. spisů (pravidla pro číslování spisů jsou nastavován dodavatelem systému na základě požadavků administrátora)
    4. došlých faktur, odeslané a doručené pošty a evidence konverzí.
    5. Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k přidání Klientů, pokud nebyli importování hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést kontrolu importovaných klientů.
  6. Po zadání klientů je možné přejít k práci se Spisy, zejména
    1. přidávat nové spisy a podspisy, pokud nebyly importovány hromadně,
    2. nastavit parametry spisů;
    3. nastavit účtování spisů, které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou číselnou řadou bude spis fakturová a jaké formuláře sestav faktur budou při fakturaci spisu používány.
  7. Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do Skladu je možné přiřazovat doručenou poštu a odeslanou poštu k jednotlivým klientům a spisům.
  8. Pro započetí práce s pokladnami je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám.
  9. V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry účtování jednotlivých spisů a uživatelé zadali odpracovanou dobu, je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze všech položek k fakturaci, nebo vybrat k fakturaci pouze položky jednoho klienta.