Kde sklad najdete
Sklad je v hlavním menu (černá lišta) pod volbou Sklad; otevře se stránka Schránka dokumentů. Je to dočasné úložiště dokumentů bez vazby na klienta nebo spis, odkud je později zařadíte na správné místo.
Jak se dokumenty do skladu dostanou
- Přetažením myší nebo výběrem souboru z disku - stejně jako v ostatních agendách dokumentů.
- Z doplňku MS Office - volbou Uložit do skladu ve Wordu nebo Excelu (viz Doplňky pro MS Office).
- Ze skeneru nebo e-mailem - naskenované dokumenty lze automaticky posílat do skladu z definované e-mailové schránky nebo ze sdíleného disku. Zprovoznění zajistí technická podpora; zpracované zprávy se po přenosu ze schránky odstraní.
Zařazení dokumentu ze skladu
- Jeden dokument: v nabídce dokumentu zvolte Upravit, v okně Upravit dokument vyberte klienta (Přesunout ke klientovi), spis a složku a uložte. Dokument se ze skladu odebere.
- Více dokumentů najednou: vyberte je (Vybrat), otevřete cílovou složku klienta nebo spisu a v akcích s vybranými dokumenty zvolte Přesunout sem (nebo Kopírovat sem).
- Jako přílohu pošty: při zápisu nového záznamu doručené pošty lze přiložit dokument ze skladu; po přiložení se ze skladu odebere.
Ve skladu lze dokumenty také hledat (tlačítko Hledat, viz Hledání v dokumentech), přejmenovat a doplnit jim popis.