Založení nového klienta

Pro založení nového klienta musí mít přihlášený uživatel dostatečná práva. Bez přiděleného práva zakládat nové klienty není funkce dostupná.

Pomocí záložky Nový klient se do systému zavádějí noví klienti a základní údaje o něm.

Pokud je klient zaveden v databázi ekonomických subjektu Ministerstva financí ARES, postačí uvést v poli IČ/r.č. tento údaj a poté kliknout na popis Najít. ISAK vyhledá odpovídající položku v databázi Ares a nabídne doplnění údajů o Vašem klientovi do odpovídajících polí systému ISAK, které systém ARES eviduje.

Vyhledávání v databázích ARES předpokládá funkční připojení serveru k internetu. Po vyplnění zbývajících údajů o klientovi je nutné kliknout na tlačítko Přidat/Uložit ve spodní části obrazovky.

Poznámka: Kontaktní osoby k jednotlivým klientům se zadávají do zvláštní evidence až po zavedení nového klienta.

Po přidání nového klienta můžete do systému zadávat další související informace vztahující se ke klientovi.

Systém ISAK ma implementovanou funkci kontroly konfliktů při zadání nového klienta.

Pokud je součástí Vaší licence workflow zakládání klientů prostudujte se popis funkcionality workflow.

  • klienti-novy.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)