Vložení šablony a generování dokumentu ze vzoru

Pokud má uživatel příslušná práva v systému, klikne v části Nastavení systému na agendu Vzory v levé části nabídek. Na zobrazené stránce uživatel klikne na Nový vzor.

Uživatel vyplní:

1. Název vzoru ve výběru - tento název bude nabízen při volbě vzoru v seznamu uložených vzorů;
2. Název pro vygenerovaný dokument - zvolíte přesný název, který dokument získá po vygenerování a pod nímž bude v systému uložen;
3. Typ dokumentu - určete jaký typ bude mít dokument po vygenerování systémem ISAK;
4. Umístění - jde o umístění dokumentu v agendě systému ISAK, ve které bude vzor použit; volbou umístění uživatel určí, ve kterých agendách budou vzory k dispozici;
5. Jazyk - v systému ISAK jsou některé agendy vázány na jazykovou verzi (faktury, pokladní doklady a pod.), volbou jazyka uživatel určí, ve které agendě bude vzor k dispozici;
6. Druh dokumentu - jde o systémový druh dokumentu, který je využíván zejména v procesech vymáhání pohledávek (naprř. titul, návrh, usnesení a pod.) Běžně není nutné toto pole vyplňovat.
7. Klient - při vybrání klienta bude v budoucnu nabízení vzoru omezeno na vybraného klienta. Tato funkcionalita není v aktuální verzi systému ISAK aktivní.

Klikněte na tlačítko Vybrat dokument vzoru a vyberte vzorový dokument z místa, kde jej máte ve Vašem počítači uložen.

Generovat dokument můžete v systému vždy tam, kde se nachází položka dokumenty, kliknutím na tlačítko Generovat. Po kliknutí na tuto volbu se otevře tabulka, ve které vyberte vzor a osoby, které se doplní do dokumentu.

Vzory dokumentů se v systému ISAK člení na systémové a uživatelské.

Systémové vzory dokumentů jsou využívány ve všech částech systému ISAK (např. faktury, pokdlaní doklady, poštovní sestavy a pod.) uživatelské pak jen v částech týkajících se dokumentů.

Uživatelské složky dokumentů je možné spravovat, zejména přidávat nové složky a podsložky těchto sestav. Tato funkce je důležitá zejména při velém množství vzorů pro přehlednost při jejich výběru.

Při správě složek postupujte obdobně jako u správy složek v části dokumentů.