Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- zaciname [02/10/2018 09:30]
ST [Uživatel]
+++ zaciname [03/12/2021 14:22] (aktuální)
ST [Administrátor]
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
 ====== Základní postupy používané v systému ISAK ======
 V této části jsou popsány základní postupy používané při práci se systémem ISAK, které by Vám měly pomoci v práci se systémem. Tato část manuálu soustřeďuje a seskupuje do podrobných postupů části manuálu potřebné pro dosažení uživatelského cíle, přičemž má zodpovědět zejména následující otázky:
@@ Řádek 8: / Řádek 6: @@
   * Jakým způsobem mohu vytvářet skupiny uživatelů se shodnými právy ke spisům?
   * Jakým způsobem mohu vytvářet uživatelsky upravené sestavy faktur a nastavit tyto sestavy k použití při fakturaci vybraných spisů?
 ===== Začínáme se systémem ISAK =====
 V této části jsou popsány prvotní postupy uživatele při zahájení práce se systémem ISAK.
 Dozvíte se zde, jaká nastavení je nutné zvolit a jak je možné tato nastavení zkontrolovat.
@@ Řádek 18: / Řádek 14: @@
 Tato část je rozdělena na část pro administrátora a část pro bežného uživatele.
-==== Administrátor ====
+===== Administrátor =====
   - Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím [[sprava-uzivatelu|správy uživatelů]]. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo [[zakladni-prava|spravovat uživatele]].
   - Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor:
-    - [[zakladni-prava|přidělovat práva uživatelů k vybraným agendám]] (např. [[faktury|fakturace]], [[pokladna|pokladny]], [[posta|pošta]] atd.);
+    - [[zakladni-prava|přidělovat práva uživatelů k vybraným agendám]] (např. [[faktury|fakturace]], [[pokladny|pokladny]], [[posta|pošta]] atd.);
     - moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby [[skupiny-prav|Skupin práv]], které jsou dále využitelné pro administraci [[prava-pristupu|práva přístupu]] k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě);
     - přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. [[superuser|právo Superuser]];
@@ Řádek 29: / Řádek 24: @@
   - Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v [[parametry-systemu|parametrech systému]].
   - Následuje [[kontrola-insolvence-rejstrik|nastavení parametrů ISIR]] (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány - je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
-  - V části [[ciselne-rady|Číslené řady]] administrátor nastavuje číselné řady:
+  - V části **Číslené řady** administrátor nastavuje číselné řady:
     - [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|faktur]];
     - [[rady-pokladny|pokladen]];
-    - [[cislovani-spisu|spisů]] (pravidla pro číslování spisů jsou nastavována dodavatelem systému na základě požadavků administrátora);
+    - **spisů** (pravidla pro číslování spisů jsou nastavována dodavatelem systému na základě požadavků administrátora);
-    - [[faktury-dosle|došlých faktur]], [[odeslana-posta|odeslané]] a [[dorucena-posta|doručené]] pošty a [[provedene-konverze|evidence konverzí]].
+    - [[faktury#faktury_dosle|došlých faktur]], [[odeslana-posta|odeslané]] a [[posta#dorucena_posta|doručené]] pošty a [[provedene-konverze|evidence konverzí]].
-    - Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k [[klienti-novy|přidání Klientů]], pokud nebyli importováni hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést [[klienti-aktualizace|kontrolu importovaných klientů]].
+    - Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k [[klienti-novy|přidání Klientů]], pokud nebyli importováni hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést **kontrolu importovaných klientů**.
   - Po zadání klientů je možné přejít k práci se [[spisy|Spisy]], zejména:
     - přidávat [[spisy#zalozeni_noveho_spisu|nové spisy]] a [[spisy#podrizene_spisy|podspisy]], pokud nebyly importovány hromadně;
     - nastavit [[spisy#parametry_spisu|parametry spisů]];
-    - nastavit [[uctovani|účtování spisů]], které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|číselnou řadou]] bude spis fakturován a jaké [[fakturace-priloha|formuláře sestav]] faktur budou při fakturaci spisu používány.
+    - nastavit **účtování spisů**, které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou [[faktury#nastaveni_ciselnych_rad_faktur|číselnou řadou]] bude spis fakturován a jaké [[faktury#tiskove_sestavy_fakturace|formuláře sestav]] faktur budou při fakturaci spisu používány.
-  - Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do [[sklad|Skladu]] je možné přiřazovat [[dorucena-posta|doručenou poštu]] a [[odeslana-posta|odeslanou poštu]] k jednotlivým klientům a spisům.
+  - Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do [[sklad|Skladu]] je možné přiřazovat [[posta#dorucena_posta|doručenou poštu]] a [[odeslana-posta|odeslanou poštu]] k jednotlivým klientům a spisům.
   - Pro započetí práce s [[rady-pokladny|pokladnami]] je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám.
-  - V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry [[uctovani|účtování jednotlivých spisů]] a uživatelé zadali [[ukony|odpracovanou dobu]], je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze [[fakturovat-vse|všech položek k fakturaci]], nebo vybrat k fakturaci pouze [[fakturace-klient| položky jednoho klienta]].
+  - V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry **účtování jednotlivých spisů** a uživatelé zadali [[ukony|odpracovanou dobu]], je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze [[faktury#vse_k_fakturaci|všech položek k fakturaci]], nebo vybrat k fakturaci pouze [[faktury#fakturovat_po_klientech| položky jednoho klienta]].
+===== Nastavení uživatele =====
+V této agendě si každý uživatel může nastavit některé systémové údaje svého uživatelského účtu, individualizovat různá zobrazení a vyplnit údaje o své osobě včetně kontaktů.
+Význam polí se základními informacemi o uživateli je stejný jako význam identických polí v [[sprava-uzivatelu#detail_uzivatele|Detailu uživatele]].
+==== Změna hesla ====
+Pokud si chcete změnit heslo, zde je přímá cesta k této aktivitě. Přiložte kurzor myši na své jméno a v rozbaleném menu klikněte na volbu __Změnit heslo__.
+{{ :0557_zmenit_heslo.jpg?400|}}
+V dialogovém okně následně vyplňtě heslo původní a 2x to nové. Volbu potvrďte tlačítkem ZMĚNIT HESLO. Systém vždy zkontroluje kvalitu hesla.
+{{ :0558_zmenit_heslo_krok2.jpg?400|}}
+<note important>
+Z bezpečnostních důvodů musí heslo obsahovat více než 8 znaků, velké a malé písmeno a číslici.
+</note>
+Heslo u jednotlivých uživatelů můžete (v případě uděleného práva) měnit v rubrice [[sprava-uzivatelu#zmeny_hesel_uzivatelu|Správa uživatelů]].
+===== Zobrazovat na úvodní obrazovce =====
+Uživatel si může zvolit, jaké z nabízených agend chce zobrazovat na __**[[instalace#uvodni_obrazovka|úvodní obrazovce]]**__.
+{{ :01223_zobrazovat_na_uvodni_obrazovce.png?800|}}
+Způsobů zobrazení doručené pošty na úvodní obrazovce je více.
+**a)	Nepřečtené zprávy z datové schránky:**
+{{ :01224_zaskrtavani.png?800|}}
+  * na úvodní obrazovce se zobrazují na prvním místě;
+  * zobrazují se uživateli jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba a uživateli z jehož datové schránky jsou stažené (ID schránky musí být zadané v profilu uživatele);
+  * zobrazují se v případě, že je dosud __žádný uživatel neotevřel__;
+  * zobrazují se v případě, že je uživatel přiřazený jako odpovědná osoba označí zpět jako nepřečteno.
+**b)	Nepřečtená pošta:**
+{{ :01225_zaskrtavani2.png?800|}}
+  * vztahuje se na záznamy běžné pošty nikoliv datové zprávy a emaily;
+  * na úvodní obrazovce se zobrazují na druhém místě (před úkoly);
+  * zobrazují se uživateli jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba;
+  * zobrazují se v případě, že je dosud __uživatel, přiřazený jako odpovědná osoba, neotevřel__;
+  * zobrazují se v případě, že je uživatel přiřazený jako odpovědná osoba označí zpět jako nepřečteno.
+**c)	Doručená pošta uživatele:**
+{{ :01226_zaskrtavani3.png?800|}}
+  * zobrazí se zprávy datové schránky emaily i ostatní pošta dle výběru v nastavení uživatele;
+  * dle zadání v poli //Počet záznamů pošty// v nastavení uživatele se zobrazí X nejnovějších záznamů;
+  * na úvodní obrazovce se zobrazují na čtvrtém místě (za úkoly);
+  * zobrazují se uživateli jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba;
+  * stav záznamu pošty ve smyslu, zda jej již uživatel, jenž je k záznamu pošty přiřazený jako odpovědná osoba, otevřel/neotevřel je řešen obdobně jako v hlavní knize pošty pomocí tučného písma;
+  * v nastavení uživatele je třeba zvolit nejen //Doručená pošta – vše//, ale zároveň také vybrat druh doručené pošty a zadat počet záznamů, které chcete zobrazit.
+<note>Pořadí, v jakém se zobrazují jednotlivé agendy na titulní straně systému je fixně dané a nelze ho měnit.</note>
+V poli //Počet posledních spisů// si může uživatel zadat **počet posledních otevřených spisů** v rozbalovacích seznamech na různých místech v systému.
+===== Nastavení datové schránky =====
+Pokud chce uživatel spravovat v ISAKu vlastní datovou schránku, v **Nastavení datové schránky** vyplní své přihlašovací údaje a ID schránky.
+{{ :0559_nastavenids.jpg?700|}}
+Přihlašovací údaje a ID datové schránky uživatele může zadat také uživatel s právem Spravovat uživatele ve [[sprava-uzivatelu|Správě uživatelů]]. Více o datových schránkách v kapitole Pošta - [[posta#datove_schranky|Datové schránky]].
+==== Výchozí agendy v systému ====
+V části __Výchozí agendy systému__ můžete volit, do jaké agendy Vás systém ISAK přesune při kliknutí na:
+  * Vyhledání klienta - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaného klienta;
+  * Vyhledávání spisů - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaný spis;
+  * Oblíbení klienti -  tato akce se použije při kliknutí na oblíbeného klienta ze seznamu oblíbených klientů;
+  * Seznam posledních spisů - tato akce se použije při kliknutí na spis v seznamu naposledy navštívených spisů (v pravé části obrazovky);
+  * Seznam klientů - tato akce se použije při kliknutí na klienta v seznamu klientů;
+  * Klient - seznam spisů - tato akce se použije při kliknutí na vybraný spis v seznamu spisů klientů.
+{{ :02150.png?direct&1000 |}}
+{{ :02151.png?direct&800 |}}
+===== Výchozí nastavení uživatele =====
+Ve **výchozím nastavení uživatele** lze definovat některá další specifika zobrazení pro konkrétního uživatele:
-==== Uživatel ====
+  * v dokumentech klienta se mají/nemají zobrazovat i dokumenty spisů;
+  * podspisy se v přehledu spisů klienta mají/nemají zobrazovat rozbalené;
+  * při vyhledávání se prohledávají jen aktivní nebo i archivované spisy;
+  * při otevírání příloh pošty systém hlásí/nehlásí informaci, že je soubor uzamčen.
-Před započetím práce se systémem ISAK je nutné zadat údaje [[nastaveni-uzivatele|osobního nastavení uživatele systému]].
+V nastavení uživatele má uživatel také přístup ke svým nahraným **certifikátům** nebo může **získat kód připojení PDA** pro připojení svého mobilního zařízení k systému ISAK.
-V této části jsou zadány základní informace o uživateli. Jako uživatel si rovněž volíte, které části systému se Vám budou zobrazovat na Vaší [[instalace#uvodni_obrazovka|Úvodní obrazovce]] (Nesplněné úkoly, Zprávy z datové schránky, Doručená pošta atd.), stejně jako počet spisů (max. 20), které se Vám budou nabízet v řadě agend systému v pravé části obrazovky pro rychlý přechod k naposledy navštíveným spisům.
-V této části rovněž zadáváte údaje potřebné pro přihlašování k [[doku.php/datove-schranky|datové schránce]].
+{{ :0560_ziskat_kodpda.jpg?800|}}