Začínáme se systémem ISAK - administrátor
- Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím správy uživatelů. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo spravovat uživatele.
- Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor
- moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby Skupin práv, které jsou dále využitelné pro administraci práva přístupu k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě).
- přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. právo Superuser.
- Pro usnadnění přidělování práv můžete využít šablony práv, které Vám umožní přednastavit uživatelům práva podle předem nastavené šablony.
- Zadávat hodnoty nákladovosti jednotlivých uživatelů pro účely sledování nákladovosti jednotlivých kauz.
- Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v parametrech systému.
- Následuje nastavení parametrů ISIR (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány, je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
- V části Číslené řady administrátor nastavuje číselné řady
- spisů (pravidla pro číslování spisů jsou nastavován dodavatelem systému na základě požadavků administrátora)
- Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k přidání Klientů, pokud nebyli importování hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést kontrolu importovaných klientů.
- Po zadání klientů je možné přejít k práci se Spisy, zejména
- přidávat nové spisy a podspisy, pokud nebyly importovány hromadně,
- nastavit parametry spisů;
- nastavit účtování spisů, které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou číselnou řadou bude spis fakturová a jaké formuláře sestav faktur budou při fakturaci spisu používány.
- Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do Skladu je možné přiřazovat doručenou poštu a odeslanou poštu k jednotlivým klientům a spisům.
- Pro započetí práce s pokladnami je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám.
- V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry účtování jednotlivých spisů a uživatelé zadali odpracovanou dobu, je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze všech položek k fakturaci, nebo vybrat k fakturaci pouze položky jednoho klienta.