Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka s názvem Hlavní přehled se zobrazí ihned po přihlášení. Vrátíte se na ni kdykoli kliknutím na název vaší kanceláře v levém horním rohu. Ukazuje informace pro přihlášeného uživatele – co je potřeba vyřídit, kolik jste vykázali a které spisy jste naposledy navštívili.

Horní lišta

V horní liště, která provází celým systémem, najdete zleva:

  • název kanceláře (návrat na úvodní obrazovku),
  • své jméno – po najetí myší se rozbalí nabídka: Nastavení uživatele, Nastavení systému a Správa uživatelů (podle práv), Načíst všechny dokumenty, Stáhnout offline složky, Odeslat zobrazení / nahlásit chybu, Nápověda, Změnit heslo, Odhlásit se,
  • stopky pro měření času (viz Úkony),
  • zvoneček s upozorněními,
  • hlavní menu agend (Klienti, Insolvence, Pokladna, Úkony, Nemovitosti, Pošta, Faktury, Adresář, Úkoly, Kalendář, Přehledy, Sklad) – zobrazují se podle vaší licence a práv,
  • ikonu archivu s seznamem naposledy navštívených spisů a pole Vyhledávání (viz Vyhledávání).

Zprávy systému

První a nejširší box úvodní obrazovky. Nelze jej skrýt.

  • Pokud ještě nemáte žádného klienta, nabídne tlačítko Založit nového klienta. Pokud máte klienta, ale ještě žádný spis, nabídne Založit nový spis (při více klientech nejprve vyberete klienta).
  • Plnění pracovního úvazku: dnes chybí/splněno, měsíční nedoplatek a tlačítko Přidat úkon, a graf vykázaného času za posledních 7 dnů. Více viz Úvazky, absence a mimořádné volno.

Dlaždice

Pod boxem Zprávy systému jsou dlaždice s přehledy. Které zobrazit, v jakém pořadí a jak široké, si nastavíte sami (viz níže). Dlaždice mají buď poloviční šířku (dvě vedle sebe), nebo celou šířku.

Dlaždice Co zobrazuje
Nepřečtená pošta Záznamy běžné pošty přiřazené vám jako odpovědné osobě, které jste dosud neotevřeli. Tlačítko Označit vše jako přečtené. Sloupce: Datum, Číslo, Klient, Předmět zprávy, Odesílatel.
Nepřečtené zprávy z datové schránky Datové zprávy, které jste dosud neotevřeli (jste-li odpovědnou osobou, nebo jsou stažené z vaší datové schránky). Tlačítko Označit vše jako přečtené. Sloupce: Doručeno, Odesílatel, Věc, Klient, Spis.
Doručená pošta uživatele Posledních několik záznamů pošty včetně datových zpráv a e-mailů (podle volby v Nastavení uživatele). Neotevřené záznamy jsou tučně.
Úkoly (celodenní) Úkoly ke splnění: Termín, Úkol, Původ, Klient/Spis, P/S (podúkolů celkem / splněno). Zatržítkem Jen aktuální omezíte seznam. Klik na datum v tabulce umožňuje změnit termín splnění; klik na řádek otevře detail.
Insolvenční rejstřík Změny v řízeních, která sledujete (jen s licencí a právem Insolvence). Je-li záznamů příliš mnoho, odkáže na modul Insolvence.
Klienti s nevyfakturovanými úkony Klienti, u nichž máte nevyfakturované úkony starší 30 dnů.
Klienti s pozastaveným čerpáním záloh Klienti a spisy, u kterých je pozastaveno čerpání záloh (sloupec K čerpání).

Dlaždice se zobrazují, jen když mají co ukázat, a jen pokud je máte zapnuty.

Skrytí dlaždice

V pravém horním rohu dlaždice je křížek. Kliknutím dlaždici skryjete. Znovu ji zapnete v nastavení přehledu.

Nastavení hlavního přehledu

Ozubené kolo v pravém horním rohu nadpisu Hlavní přehled otevře okno Nastavení hlavního přehledu. U každé dlaždice nastavíte:

  • Zobrazit – zatržením dlaždici zapnete,
  • Šířka – ½ (poloviční) nebo celá,
  • Pořadí – šipkami ▲ a ▼ posouváte řádky v tabulce.

Dále zvolíte Výšku boxů: Malé, Střední nebo Velké. Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit; platí jen pro vás.

Výběr dlaždic lze měnit také v Nastavení uživatele v části Zobrazovat na úvodní obrazovce. Dlaždice Neuhrazené faktury za služby systému ISAK (viz níže) v nastavení není – zobrazí se vždy jen tehdy, když existuje neuhrazená faktura.

Neuhrazené faktury za služby systému ISAK

Pokud má vaše kancelář u dodavatele systému neuhrazené doklady, zobrazí se na úvodní obrazovce červeně nadepsaná dlaždice s přehledem: Číslo dokladu, Datum splatnosti, Částka a odkaz na Doklad. Dlaždice zmizí, jakmile jsou doklady uhrazeny.

Levý sloupec

V levém sloupci je:

  • Verze systému,
  • Osobní statistika: Hodiny v tomto měsíci (odpracované i promeškané) a Poslední zápis v systému (datum posledního zapsaného úkonu),
  • Systémové zprávy – zobrazují se jen v daných situacích:
    • Certifikát EPR brzy vyprší / Platnost EPR certifikátu vypršela! (uživatelům s právem Spravovat uživatele),
    • V systému máte žádosti o elektronický podpis, ale nemáte platný certifikát nebo nemáte práva podpisu (s odkazem „Obraťte se na administrátora“),
    • počty Žádostí o el. podpis a Vyřízených žádostí o el. podpis,
    • Vykázané úkony za předchozí období (poměr „X ze Y“ uživatelů; zobrazuje se uživatelům s příslušným právem; ověřit význam),
    • Žádosti o schválení spisu a Žádosti o schválení klienta (jen pokud u vás probíhá schvalování zakládání klientů a spisů a máte schvalovací právo; podle role: odpovědná osoba, manažer, partner).

Naposledy navštívené spisy a dokumenty

Vpravo vedle přehledu (nebo pod ním, podle rozlišení obrazovky) jsou rozbalovací seznamy naposledy navštívených spisů a dokumentů. Kliknutím se do nich rychle vrátíte. Počet spisů si nastavíte v Nastavení uživatele (nejvýše 30); kam vás kliknutí přesune, určuje volba Seznam posledních spisů.

Tipy

  • Kliknutím na datum termínu v tabulce úkolů změníte termín bez otevření detailu.
  • Tlačítka Označit vše jako přečtené u pošty a datových zpráv označí všechny záznamy najednou jako přečtené.