Externí přístup klienta

Externí přístup umožňuje, aby k vybranému klientovi získal omezený přístup externí uživatel (například pracovník klienta nebo spolupracovník mimo kancelář). Externí uživatel pracuje s úkoly vedenými u tohoto klienta.

Záložka Externí přístup se nachází v části Základní info u klienta. Zobrazuje se uživateli, který má právo Spravovat práva ke klientům, a osobě odpovědné za klienta.

Externí uživatele zakládá správce systému ve Správě uživatelů (jako uživatele typu externí). Pro zřízení externího přístupu k dokumentům ve spisech (dataroom) kontaktujte technickou podporu.

Přehled externích uživatelů klienta

Přehled Uživatelé s přístupem obsahuje sloupce:

  • Uživatel – jméno externího uživatele;
  • Povolené IP adresy – adresy, ze kterých se může externí uživatel přihlásit (je-li omezení nastaveno);
  • Volby – odkaz Smazat odebere uživateli přístup k tomuto klientovi.

Kliknutím na řádek otevřete nastavení uživatele.

Přidání externího uživatele

  1. Klikněte na tlačítko Přidat.
  2. Ve výběru Uživatel zvolte externího uživatele.
  3. Zatrhněte, co smí uživatel u tohoto klienta dělat:
    • Zakládat úkoly,
    • Zobrazit úkoly ostatních,
    • Editovat úkoly ostatních.
  4. Potvrďte tlačítkem Uložit.

Po přidání získá uživatel automaticky právo přístupu ke klientovi. Po smazání se jeho přístup ukončí k aktuálnímu datu.