Pošta ve vztahu ke klientovi

Kliknutím na Pošta v kartě klienta se zobrazí přehled pošty klienta bez rozlišení vazby na jednotlivé spisy. Levé menu nabízí:

  • Doručená pošta – doručená korespondence klienta,
  • Odeslaná pošta – odeslaná korespondence klienta,
  • Pošta vše – doručená i odeslaná pošta klienta v jednom přehledu; v pravé části je ke stažení Sestava XLS (viz Přehled pošty do Excelu),
  • Nastavení DS – nastavení datových schránek klienta (jen pro uživatele s příslušným právem, viz Datové schránky klientů).

Totéž platí pro pošta u spisu (kartou spisu → Pošta → Doručená / Odeslaná): zobrazí se zprávy, které byly ke spisu přiřazeny.

Filtry

Přehledy lze filtrovat podle období (Datum od, Datum do), pole Zobrazit podle (Data pořízení / Data doručení / Nepřečtené), Typ zpráv (Pošta / Datová schránka / Emaily / Vše), způsobu doručení, odesílatele nebo příjemce a čísla. Stejně jako v hlavním přehledu pošty je výchozí hodnotou Typ zpráv = Pošta; chcete-li vidět datové zprávy a e-maily, zvolte Datová schránka, Emaily nebo Vše.

U datových zpráv znamená Data doručení den, kdy byla zpráva doručena přihlášením oprávněné osoby nebo fikcí – ne den dodání do schránky.

Co lze v poště klienta a spisu dělat

  • Kliknutím na záznam otevřete jeho detail – běžnou poštu v okně pošty, datovou zprávu v okně datové zprávy, e-mail v okně e-mailu. V detailu lze přidat dokument, zadat úkol, připojit záznam dalšímu klientovi nebo spisu, měnit nebo odebírat přiřazení ke klientům a spisům a doplnit poznámku. Z doručené datové zprávy lze přímo spustit odpověď.
  • Soubor zprávy nebo e-mail (.msg, .eml) lze do pošty klienta či spisu uložit přetažením do okna pro nahrávání ve spodní části stránky (E-maily v evidenci pošty).
  • V poště spisu (Účastníci řízení a Odeslaná pošta) je – pokud je služba povolena a máte potřebné právo – tlačítko Odeslat SMS (SMS zprávy ze spisu).
  • Nové záznamy pošty (dopis, datová zpráva) se zakládají v hlavním menu Pošta; v poště klienta se pouze spravují již zapsané záznamy.

Uživatel, který má přístup ke spisu, vidí všechny zprávy, které jsou k tomuto spisu přiřazeny, a to i bez přístupu k datové schránce, do které zpráva došla.